Frankfurt am Main, 20. März 2025. A&O Shearman hat die alstria office REIT-AG, den führenden Immobilienmanager in Deutschland, im Zusammenhang mit einer Refinanzierungstransaktion bestehend aus der erfolgreichen Begebung einer neuen Unternehmensanleihe sowie dem gleichzeitigen Rückkaufangebot für drei ausstehende Anleihen beraten.

Die neue Anleihe wurde als festverzinsliche unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro begeben. Der Erlös aus der Emission der neuen Anleihe wird für den Rückkauf dreier bestehender Unternehmensanleihen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

In diesem Zusammenhang hat A&O Shearman alstria bei einem Rückkaufangebot für drei bestehende Unternehmensanleihen mit Fälligkeiten in den Jahren 2025, 2026 und 2027 beraten. Insgesamt wurden dabei ausstehende Anleihen in einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro zurückgekauft.

Das Team von A&O Shearman stand unter der Leitung von Partner Martin Scharnke (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und umfasste darüber hinaus die Partner Dr. Hans Diekmann (Gesellschaftsrecht, Düsseldorf) und Dr. Heike Weber (Steuerrecht, Frankfurt), Counsel Christian Klöpfer (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Senior Associate Dr. Jan-Benedikt Fischer (Gesellschaftsrecht, Hamburg), die Associates Florian Seck, Faria Fagirzai (beide Kapitalmarktrecht, beide Frankfurt), Luise von Stern (Gesellschaftsrecht, Hamburg), Niklas Kniess und Damian Snop (beide Steuerrecht) sowie Senior Business Lawyer Corinna Dreyer (alle Frankfurt). Partner Marc Plepelits und Senior Associate Martin Schmidt (beide US Corporate Finance, beide Frankfurt) berieten zu Fragen des US-Rechts. Zudem beriet ein Team aus dem Luxemburger Büro der Kanzlei zu Fragen des luxemburgischen Rechts.