München, 11. Dezember 2024. A&O Shearman hat die Glasfaser NordWest GmbH & Co. KG (GFNW), ein Joint Venture von Telekom Deutschland GmbH und EWE AG, im Zusammenhang mit der Erweiterung ihrer Finanzierung in Höhe von 600 Millionen Euro beraten. Diese Finanzierung erfolgt im Rahmen einer Akkordeon-Linie, die bereits bei der Erstfinanzierung im Jahr 2022 angelegt wurde.

Die besicherte Kreditlinie in Höhe von 600 Millionen Euro erweitert die bestehende Finanzierung von ca. 800 Millionen Euro auf nun 1,4 Milliarden Euro. Hierdurch wird GFNW in die Lage versetzt, ihre Wachstumspläne konsequent weiterzuverfolgen und den Unternehmens-Ausbau nachhaltig voranzutreiben. Damit kommt GFNW ihrem Ziel, 1,5 Millionen Haushalte mit Glasfaser zu versorgen, einen großen Schritt näher.

Ein Großteil der GFNW-Bestandsbanken nahm an der Ausweitung der Finanzierung teil, was das Vertrauen und die Unterstützung der bestehenden Kreditgeber unterstreicht. Darüber hinaus wurden sechs weitere Finanzinstitute in den bestehenden Bankenkreis aufgenommen, um die Finanzierung weiter zu diversifizieren und zu stärken. Insgesamt kann GFNW nun auf 13 starke Finanzierungspartner an ihrer Seite setzen. Diese sind ABN AMRO, BayernLB, BNP Paribas, Crédit Agricole, Helaba, ING, KfW, KfW IPEX, LBBW, MUFG, NatWest, NordLB und UniCredit.

Zum Team von A&O Shearman gehörten Partnerin Dr. Rauni Ahammer (Federführung) sowie die Associates Dr. Georg Lütkenhaus und Dr. Laura Frömel (alle Bank- und Finanzrecht, alle München). Counsel Jens Nollmann (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) beriet zu Hedging-Themen.

Die Banken wurden von einem White & Case-Team um Partner Florian Degenhardt beraten.

Ein Team von A&O Shearman (damals Allen & Overy) hatte GFNW bereits 2022 im Zusammenhang mit ihrer Debutfinanzierung beraten.