Frankfurt am Main, 6. August 2024 – A&O Shearman hat die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) bei einem wichtigen Schritt zur Anpassung ihrer Kapitalstruktur erfolgreich beraten. Im Rahmen dieser umfassenden Beratungstätigkeit unterstützte A&O Shearman die Helaba bei der Emission von AT1-Anleihen (Additional Tier 1) im Volumen von 500 Millionen Euro sowie bei der Abstimmung der Emission mit den zuständigen Aufsichtsbehörden.

Die AT1-Anleihen stellen eine innovative Form des Kernkapitals dar, die für Kreditinstitute von zentraler Bedeutung ist, um die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. A&O Shearman berät Kreditinstitute regelmäßig zu Emissionen von Kapitalinstrumenten und deren aufsichtsrechtlicher Anerkennung.

Das Team von A&O Shearman stand unter der Leitung der Partner Martin Scharnke (Kapitalmarktrecht) und Dr. Alexander Behrens (Bankaufsichtsrecht) und umfasste darüber hinaus Counsel Martina Stegmaier, Senior Associate Niklas Germayer (beide Bankaufsichtsrecht), Associate Faria Fagirzai und Senior Business Lawyer Mirja Hinrichs (beide Kapitalmarktrecht, alle Frankfurt).