Frankfurt, 31. März 2025 – A&O Shearman hat die IHO Verwaltungs GmbH (IHO Verwaltung) im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung von zusätzlichen Anleihen (Sustainability-Linked Senior Secured PIK Toggle Notes) an institutionelle Investoren mit einem Gesamtvolumen von 320 Millionen Euro beraten. Die zusätzlichen Anleihen gehören zu denselben Serien von Schuldverschreibungen wie die im Oktober 2024 von IHO Verwaltung begebenen 6,750 % / 7,500 % Sustainability-Linked Senior Secured PIK Toggle Notes mit Fälligkeit in 2029 bzw. 7,000 % / 7,750 % Sustainability-Linked Senior Secured PIK Toggle Notes mit Fälligkeit in 2031. Der Zinssatz der Anleihen ist an das Erreichen bestimmter Nachhaltigkeitsziele gebunden.

IHO Verwaltung ist Teil der IHO Holding, einer Gruppe von strategischen Management-Holdinggesellschaften im Besitz der Familie Schaeffler.

Das Team von A&O Shearman stand unter der Leitung von Partner Marc Plepelits und umfasste darüber hinaus Senior Associate Martin Schmidt und Associate Sonali Sharma (alle US Corporate Finance, alle Frankfurt).

IHO Verwaltung wurde intern von Dr. Alexandra Zech, Leiterin Recht und Personal, IHO Holding, und Juliane Wittig, Legal Counsel, IHO Holding, beraten.