Frankfurt/München, 10. Oktober 2024 – A&O Shearman hat die KD Pharma Group, einen führenden Produzenten für pharmazeutische und ernährungsphysiologische Lipide, im Zusammenhang mit verschiedenen kombinierten Transaktionen beraten:

Überbrückungsfazilität und Platzierung eines Nordic Bonds i.H.v. 180 Mio. Euro

So hat das Team der Kanzlei die KD Pharma Group bei einer von der norwegischen DNB Bank ASA bereitgestellten Überbrückungsfazilität in Höhe von 180 Millionen Euro beraten, im Rahmen derer das Unternehmen seine vorherigen Finanzierungen im September 2024 vollständig abgelöst hat.

Darüber hinaus hat A&O Shearman die KD Pharma Group bei der erfolgreichen Platzierung einer vorrangig besicherten Anleihe (Nordic Bond) in Höhe von 180 Millionen Euro mit Fälligkeit am 10. Oktober 2029 beraten. Die Anleihe zahlt einen vierteljährlichen variablen Zinskupon von 3-Monats-EURIBOR + 5,25 % p.a. Der Emissionsbetrag von 180 Millionen Euro wurde erfolgreich bei institutionellen Anlegern platziert.

Die Anleihe wird in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und soll anschließend an der Osloer Börse (Oslo Børs) notiert werden. Der Nettoerlös aus der Anleiheemission wird zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

DNB Markets, eine Tochtergesellschaft der DNB Bank ASA, fungierte als Sole Manager bei der Anleiheemission und Herter & Co. – A Teneo Company fungierte als Debt Advisor des Unternehmens.

Erwerb des Marine-Lipids-Geschäfts von dsm-firmenich

Zudem hat A&O Shearman die KD Pharma Group zu finanziellen Aspekten im Zusammenhang mit dem Erwerb des Marine-Lipide-Geschäftsbereichs von dsm-firmenich beraten.

dsm-firmenich ist ein schweizerisch-niederländisches Unternehmen, das an der Euronext Amsterdam notiert ist, mit rund 30.000 Mitarbeitenden in fast 60 Ländern tätig ist und einen Umsatz von mehr als 12 Milliarden Euro erzielt. Als Innovator in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Schönheit erfindet dsm-firmenich lebenswichtige Nährstoffe, Aromen und Duftstoffe neu, produziert und kombiniert sie.

Die KD Pharma Group, ein Portfolio-Unternehmen des Private Equity Investors Capiton, entwickelt und produziert Gesundheitslösungen im pharmazeutischen und nutrazeutischen Bereich. Außerdem ist das Unternehmen der weltweit führende Hersteller von Omega-3-Fettsäuren für den pharmazeutischen und nutrazeutischen Markt sowie von Formulierungs- und Verkapselungsdienstleistungen.

Das Bank- und Finanzrecht-Team von A&O Shearman unter der Leitung von Partner Dr. Walter Uebelhoer umfasste die Senior Associates Nils Holzgrefe und Sebastian Hanke sowie die Associates Hans-Joachim Englert, Athanasios Giannakakos und Ann-Kathrin Ludwig (alle Bank- und Finanzrecht, München und Frankfurt). Counsel Nadine Kämper beriet federführend zum Kapitalmarktrecht, gemeinsam mit den Partnern Dr. Knut Sauer und Marc Plepelits, Senior Associate Martin Schmidt sowie Associate Patrick Reuter (alle Kapitalmarktrecht, alle Frankfurt). Zum Steuerrecht berieten Partner Florian Lechner, Dr. Heike Weber und Tim Drach sowie die Associates Niklas Knieß und Damian Snop (alle Steuerrecht, alle Frankfurt).