München/Frankfurt am Main, 17. Dezember 2020. ​Allen & Overy LLP hat die Bilfinger SE bei der Refinanzierung ihrer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 250 Millionen Euro beraten.

Die Linie dient als Backup-Linie für die allgemeine Unternehmensfinanzierung und wurde unter Beteiligung der Deutschen Bank als Dokumentationsagent abgeschlossen und von BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Luxembourg S.A., HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Raiffeisen Bank International AG, Skandinavsika Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch und UniCredit Bank AG arrangiert.

Bilfinger ist ein international führender Industriedienstleister, dessen Portfolio die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen. Das Unternehmen, vorrangig in Europa, Nordamerika und im Nahen Osten aktiv, hat rund 34.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 Umsatzerlöse von 4,327 Milliarden Euro.

Zum Team von Allen & Overy gehörten Partner Dr. Walter Uebelhoer und Associate Dr. Rauni Ahammer (beide Federführung, Bank- und Finanzrecht, München) sowie Partnerin Dr. Heike Weber und Associate Paul Kessler (beide Steuerrecht, Frankfurt).

Auf Seiten von Bilfinger wurde das Projekt von Swen Kellermeier (Legal Director, Head of M&A Corporate Finance Legal) betreut.

Hengeler Mueller beriet mit Partner Dr. Johannes Tieves und Senior Associate Tom Shingler die Banken.