Allen & Overy berät Bankenkonsortium bei erfolgreicher Emission einer Anleihe durch die KfW i.H.v. 5 Mrd. Euro

20.03.2019

Frankfurt am Main, 20. März 2019. Allen & Overy LLP hat ein Bankenkonsortium im Zusammenhang mit der erfolgreichen Emission einer Anleihe in Höhe von 5 Milliarden Euro (ISIN: DE000A2LQSS1) durch die KfW beraten. Das Bankenkonsortium bestand aus BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc und TD Securities. Die technische Federführung hatte TD Securities inne.

Die Anleihe mit einem Zinssatz von 0,00 Prozent und einer Laufzeit von drei Jahren ist zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Die Emission stieß bei Investoren aus dem In- und Ausland auf eine große Nachfrage und war daher deutlich überzeichnet.

Zum Allen & Overy-Team gehörten Partner Christoph Enderstein (Federführung), Associate Sang-Woon Lee und Transaction Support Officer Beate Loris (alle International Capital Markets, Frankfurt).

Die Anleihe wurde Inhouse auf Seiten der TD Securities von Beverley Tyrrell und Joshi Chandni begleitet. Das Debt Capital Markets-Team von Allen & Overy berät sowohl Emissionsbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, vor allem zu Anleihen, Commercial Paper, Pfandbriefen, strukturierten Schuldverschreibungen, verbrieften Derivaten, Hybridinstrumenten, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinen und Emissionsprogrammen sowie den damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.

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