Frankfurt am Main, 28. November 2016. Allen & Overy LLP hat ein Bankenkonsortium bestehend aus Berliner Sparkasse, Niederlassung der Landesbank Berlin AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank, eine Niederlassung der ING-DiBa AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, SEB AG sowie der Investitionsbank Schleswig-Holstein, im Zusammenhang mit der Finanzierung eines neuen Energieversorgungssystems (sog. Küstenkraftwerk K.I.E.L. - Kiels intelligente Energie-Lösung) für die Stadtwerke Kiel AG beraten. Die Commerzbank Aktiengesellschaft handelt zudem als Verwaltungsstelle.

Das Energieversorgungssystem, bestehend aus einem Gasmotorenheizkraftwerk, einem Elektrodenkessel und einem Wärmespeicher, soll ab Herbst 2018 an der Kieler Förde ans Netz gehen und mit 20 Gasmotoren Strom und Wärme erzeugen. Das 290 Millionen Euro teure Energieversorgungssystem wird das seit 1970 in Betrieb befindliche Kohlekraftwerk auf dem Kieler Ostufer ersetzen.

Die aktuelle Finanzierung soll sowohl für die Investition in das neue Energieversorgungssystem als auch zur Refinanzierung bestehender Kredite und die allgemeine Unternehmensfinanzierung verwendet werden.

Das Allen & Overy-Team bestand aus dem federführenden Partner Dr. Norbert Wiederholt, Senior Associate Dr. Jan-Hendrik Bode und Associate Lorenz Riehl (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt) und umfasste zudem die Partner Dr. Heike Weber (Steuerrecht), Dr. Olaf Otting (Öffentliches Recht, alle Frankfurt), Dr. Alexander Veith (Corporate/M&A, München), Counsel Dr. Udo Olgemöller, Senior Associate Stefanie Günther, Dr. Andreas Ziegler (alle Öffentliches Recht, Frankfurt), Simon Schmid (Corporate/M&A, München) sowie die Associates Metin Batkin (Öffentliches Recht) und Thomas Dieker (Steuerrecht, beide Frankfurt).

SEB AG agierte als Dokumentationsagent mit Juliane Barella, Philipp Jentzmik, Dr. Christoph Tomas und Meta van der Zanden. Die Stadtwerke Kiel war intern durch Stefan Meyer (Bereichsleiter Finanzen), Axel Dusch (Bereichsleiter Rechnungswesen) und Matthias Barth (Bereichsleiter Recht) vertreten. CMS Hasche Sigle handelte als Rechtsberater der Stadtwerke Kiel.

Finanzberater war The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. mit Gregor Schaal, Markus Schröder und Michael Sichert.

Die European Investment Bank (EIB), die ebenfalls Teil des finanzierenden Bankenkonsortiums war, wurde von Linklaters beraten.