· Neue Aktien und Wandelschuldverschreibungen der LEG Immobilien AG erfolgreich platziert

· Gesamtemissionsvolumen von mehr als 800 Millionen Euro

Frankfurt am Main, 26. Juni 2020. ​Allen & Overy LLP berät ein Bankenkonsortium, bestehend aus Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Société Générale, UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators und COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Co-Lead Manager, bei der erfolgreichen kombinierten Platzierung von neuen Aktien der LEG Immobilien AG ("LEG") aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit einem Gesamtbruttoemissionserlös von rund 273 Millionen Euro sowie von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 550 Millionen Euro. Die neuen Aktien sowie die Wandelschuldverschreibungen wurden bei institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert.

Die LEG beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse der Transaktion für die Finanzierung ihrer jüngsten Akquisitionen von ungefähr 7.500 Immobilien-Einheiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Zum Transaktionsteam von Allen & Overy unter Leitung von Partner Dr. Knut Sauer gehören Senior Associate Nadine Kämper und Transaction Lawyer Nadine Gommel (alle Eigenkapitalmarktrecht). Zum U.S. Recht beraten Partner Marc Plepelits und Senior Associate Martin Schmidt (beide US Corporate Finance, alle Frankfurt).

In-house wurde das Bankenkonsortium von Dr. Roland Schmidtbleicher (Deutsche Bank Aktiengesellschaft), Dr. Ulrich Florian (HSBC Trinkaus & Burkhardt AG), Thierry Allain, Frederic Brignatz (Société Générale), Mark Oesterwinter (UniCredit Bank AG) und Gunnar Graf (COMMERZBANK Aktiengesellschaft) beraten.