Frankfurt am Main, 14. März 2018. Allen & Overy LLP hat ein Bankenkonsortium im Zusammenhang mit der erfolgreichen Emission einer Nachhaltigkeitsanleihe (Sustainability Bond) durch das Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von 2,025 Milliarden Euro beraten. Das Bankenkonsortium bestand aus Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Coöperatieve Rabobank U.A. und Unicredit Bank AG. Die technische Federführung hatte HSBC Deutschland inne.

Die bereits vierte erfolgreich platzierte Nachhaltigkeitsanleihe des Landes Nordrhein-Westfalen hat einen festen Zinssatz von 0,95% p.a. und eine Laufzeit bis zum 13. März 2028. Sie nimmt Bezug auf 52 geeignete Projekte des Landeshaushalts 2017. Die Projektauswahl erfolgte anhand der im Rahmenkonzept beschriebenen Nachhaltigkeitsindikatoren. Sämtliche ausgewählten Projekte weisen positive Beiträge zur sozialen und ökologischen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen auf und stärken die nachhaltige Entwicklung des Landes. Erstmals gehört zum Portfolio ein Projekt zur Förderung des Breitbandausbaus.

Das beratende Allen & Overy-Team für das Bankenkonsortium umfasste Partner Christoph Enderstein (Federführung) und Associate Sang-Woon Lee (beide International Capital Markets, Frankfurt).

Das Debt Capital Markets-Team um Partner Christoph Enderstein berät regelmäßig auch im Zusammenhang mit Sustainability Bonds und Green Bonds und begleitete u.a. auch die erfolgreiche Emission der dritten Nachhaltigkeitsanleihe des Landes Nordrhein-Westfalen im März 2017.

Das Team berät darüber hinaus sowohl Emissionsbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, vor allem zu Anleihen, Commercial Paper, Pfandbriefen, strukturierten Schuldverschreibungen, verbrieften Derivaten, Hybridinstrumenten, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinen und Emissionsprogrammen sowie den damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.