Frankfurt am Main, 3. Dezember 2013. Allen & Overy LLP hat die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG und die J.P. Morgan Securities plc als Konsortialbanken im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung der Grand City Properties S.A. beraten.

Durch die Ausgabe von 27.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre wurde das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 8.842.500,00 um EUR 2.700.000 auf EUR 11.542.500 erhöht. Die neuen Aktien wurden zum Ausgabepreis in Höhe von EUR 6,50 ausgegeben. Der Erlös von rund insgesamt EUR 175.500.000 wird von der Gesellschaft zur Finanzierung verschiedener Akquisitionen verwendet.

Die neuen Aktien werden am 5. Dezember 2013 in die bestehende Notierung der Aktien der Grand City Properties S.A. im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Allen & Overy LLP hat Grand City Properties S.A. in der Vergangenheit auf der Bankenseite bei zahlreichen Transaktionen erfolgreich betreut, angefangen bei der Begebung einer Wandschuldverschreibung im Oktober 2012, gefolgt von der Emission verschiedener besicherter Anleihen im Jahr 2013.

Das Allen & Overy-Team umfasste die Partner Gernot Wagner (US Corporate Finance) und Dr. Oliver Seiler, Counsel Dr. Knut Sauer, Associate Dr. Alexander Schlee (alle Equity Capital Markets) sowie Senior Associate Dr. Susanne Lenz (US Corporate Finance, alle Frankfurt). Unterstützt wurde das Team von Kollegen aus dem Luxemburger Allen & Overy Büro.