Frankfurt am Main, 6. Februar 2014. Allen & Overy LLP hat die Citigroup in ihrer Funktion als Co-Arrangeur mit HSH Nordbank bei einer besicherten Refinanzierungstransaktion der HSH Nordbank beraten. OCEAN FUNDING 2013 generiert ein Kreditvolumen von bis zu 700 Millionen US-Dollar für die HSH Nordbank. Besichert ist die Transaktion mit einem Portfolio von rund 30 Schiffskrediten der HSH Nordbank. OCEAN FUNDING 2013 ist die erste Transaktion ihrer Art im deutschen Markt und kann wegweisend sein für ähnliche Asset-basierte Finanzierungen im Bereich von Schiffsdarlehen sowie anderen Asset-Klassen.

Allen & Overy hat die Citigroup umfassend bei der Strukturierung und Umsetzung der Refinanzierungstransaktion beraten, angefangen von der rechtlichen Strukturierung der Transaktion und der Asset Due Diligence, über die Vertragsverhandlungen bis hin zum Abschluss des Darlehensvertrages und der sonstigen Transaktionsdokumente.

Das internationale Allen & Overy-Team unter der Federführung von Partner Dr. Berthold Kusserow und Counsel Dr. Stefan Henkelmann (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt) bestand im Übrigen im Wesentlichen aus Partner Peter Hoegen und Counsel Dr. Mark Hallett (beide Finanzierung, Frankfurt), Partner Kevin Young (Schiffsfinanzierung, London), Partner Angela Clist (Kapitalmarktrecht, London), Partner Dr. Asmus Mihm (Steuerrecht, Frankfurt), Senior Associate Jens Nollmann (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und den Associates Florian Ziegler (Finanzierung, Frankfurt), Alexei Döhl (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Luke Elliott (Schiffsfinanzierung, London) sowie Bonne Hoddinott (Kapitalmarktrecht, London).