München, 29. Januar 2021. ​ Allen & Overy hat die Familiengesellschafter der BENTELER Gruppe (BENTELER) im Zusammenhang mit der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten im Rahmen des Restrukturierungsprogramms der Gruppe beraten.

Die umfassende Refinanzierung stellt ca. 1,8 Milliarden Euro Fremdkapital bereit, wobei neue Zusagen in Höhe von 225 Millionen Euro eingeräumt wurden. Mit einer Laufzeit von vier Jahren sichert dies die Finanzierung des Unternehmens bis Ende 2024. Das finanzierende internationale Bankenkonsortium wird geführt von Commerzbank, DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Norddeutscher Landesbank und Erste Group Bank.

Im Zuge seiner Transformation hat sich das weltweit agierende Familienunternehmen erfolgreich auf das Kerngeschäft als Metall-Prozess-Spezialist mit Fokus auf den Automobilsektor ausgerichtet. Die seit 2018 laufende Restrukturierung hat BENTELER im vergangenen Jahr weiter beschleunigt: Das Unternehmen mit etwa 30.000 Mitarbeitern an rund 100 Standorten weltweit hat in seinen beiden Divisionen BENTELER Automotive und BENTELER Steel/Tube eine verbesserte Kosteneffizienz und schlankere Organisation geschaffen – unterstützt durch neue Möglichkeiten der Digitalisierung wie vorausschauende Instandhaltung oder Qualitätssicherung. Gleichzeitig hat BENTELER gezielt Projekte im Bereich E-Mobilität und Leichtbaulösungen umgesetzt und diesen Bereich als Wachstumsfeld weiter ausgebaut.

Zum Team von Allen & Overy gehörten Partner Dr. Walter Uebelhoer (Federführung) und die Associates Dr. Jörg Weber und Sebastian Hanke (alle Bank- und Finanzrecht, alle München).

Weitere Berater der Beteiligten waren: Dr. Jörn Kowalewski (Latham & Watkins) für die Finanzierungsparteien, Dr. Andreas Ziegenhagen (Dentons) für die Schuldscheingläubiger, Alexander Ballmann (Ashurst) für die BENTELER International AG. Zum österreichisches Recht berieten: Dr. Ulla Reisch (Urbanek, Lind, Schmied, Reisch) und Wolfgang Höller (Schönherr) für die BENTELER International AG, Dr. Peter Winkler (Eisenberger & Herzog) für den Aufsichtsrat der BENTELER International AG.