Frankfurt am Main, 15. Februar 2015. Allen & Overy LLP hat die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, die J.P. Morgan Securities plc und die Morgan Stanley Bank AG im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung der Rocket Internet AG mit einem Bruttoemissionserlös von rund 588,5 Millionen Euro beraten. Die insgesamt 12.010.224 neuen Aktien (rund 7,8 % des eingetragenen Grundkapitals der Rocket Internet AG vor der Transaktion), die aus dem genehmigten Kapital der Rocket Internet AG begeben werden, wurden im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren zu einem Preis von 49,00 Euro je Aktie platziert.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, J.P. Morgan Securities plc und Morgan Stanley Bank AG begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunners.

Das Allen & Overy-Team bestand aus den Partnern Dr. Oliver Seiler (International Capital Markets, Frankfurt) und Marc Plepelits (US Corporate Finance, Frankfurt) sowie Counsel Dr. Knut Sauer (International Capital Markets, Frankfurt), Senior Associate Martin Schmidt (US Corporate Finance, Frankfurt) und Associate David Rath (International Capital Markets, Frankfurt).