Frankfurt am Main, 9. November 2016. Allen & Overy LLP hat Goldman Sachs International und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners im Zusammenhang mit der Barkapitalerhöhung der ProSiebenSat.1 Media SE mit einem Bruttoemissionserlös von ca. 515 Millionen Euro beraten.

Bei der Transaktion wurden insgesamt 14.202.800 neue, auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien ausgegeben. Das Bezugsrecht für Aktionäre wurde ausgeschlossen. Sämtliche neuen Aktien wurden zu einem Verkaufspreis von 36,25 Euro je Aktie verkauft. Der Emissionserlös soll insbesondere zur Finanzierung der Wachstumsstrategie der Gesellschaft durch Erwerb von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen insbesondere im Digitalbereich beitragen. Die Kapitalerhöhung dient daneben allgemeinen Unternehmenszwecken sowie der Stärkung der Kapitalbasis der Gesellschaft. Das Allen & Overy-Team bestand aus Partner Dr. Knut Sauer (Federführung), Senior Associate Simon Weiß und Associate Nadine Kämper (alle International Capital Markets, Frankfurt). Zum US-Recht berieten Partner Marc O. Plepelits und Associate Rita Nichole Thomas (beide US Corporate Finance, Frankfurt).

Aus dem Luxemburger Allen & Overy-Büro berieten Partner Frank Mausen und Associate Serge Zeien zum Luxemburger Recht (beide Internationales Kapitalmarktrecht).

Inhouse berieten bei Goldman Sachs International Yoana Yoshovska, bei der UniCredit Bank AG Mark Oesterwinter.