Frankfurt am Main, 6. Dezember 2013. Allen & Overy LLP berät die J.P. Morgan Securities plc im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung der ThyssenKrupp AG in Höhe von rund 882,3 Millionen Euro. Die Kapitalerhöhung erfolgt im Wege einer Privatplatzierung über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding). Die ThyssenKrupp AG gibt hierfür 51.448.903 neue Aktien aus dem genehmigten Kapital an deutsche und internationale institutionelle Investoren zu einem Preis von 17,15 Euro je Aktie aus. Das Angebot umfasst rund 10 % des eingetragenen Grundkapitals der ThyssenKrupp AG vor der Transaktion.

Commerzbank Aktiengesellschaft und J.P. Morgan Securities plc begleiten die Transaktion als Joint Bookrunners.

Das Allen & Overy-Team besteht aus den Partnern Dr. Oliver Seiler (International Capital Markets) und Gernot Wagner (US Corporate Finance) sowie Senior Associate Dr. Camilla Kehler-Weiß und Associate David Rath (beide International Capital Markets, alle Frankfurt).