Allen & Overy berät Management & Capitali bei Übernahme der Treofan-Gruppe durch Anleihegläubiger

06.10.2009

Allen & Overy

Frankfurt am Main / München, 5. Oktober 2009. Allen & Overy LLP hat Management & Capitali, Fonds des Geschäftsmanns Carlo De Benedetti mit Sitz in Mailand, beim Debt-Equity-Swap der Treofan-Gruppe, einer der weltweit führenden Hersteller von hochleistungsfähiger Polypropylenfolie (BOPP) mit Hauptsitz im hessischen Raunheim, beraten.

Management & Capitali gehört zu den Anleihegläubigern, die einen Großteil ihrer Forderungen in Höhe von 170 Millionen Euro in eine Mehrheitsbeteiligung an der Treofan-Gruppe umgewandelt haben und wird zukünftig größter Einzelgesellschafter der Treofan-Gruppe sein. Damit hat der hessische Folienhersteller seine finanzielle Restrukturierung nun erfolgreich abschließen können.

"Diese Transaktion gehört zu den ganz wenigen Debt-to-Equity-Swaps in Deutschland, bei denen eine öffentlich gehandelte Anleihe in eine direkte Beteiligung gewandelt wurde", so Dr. Walter Uebelhoer, Partner von Allen & Overy. Partnerin Dr. Astrid Krüger ergänzt: "Das ist sicher auch eine gute Werbung für den Standort Deutschland."

Das Team von Allen & Overy stand unter der Leitung von Partner Dr. Walter Uebelhoer (Bankrecht/Restrukturierung) und Partnerin Dr. Astrid Krüger (Gesellschaftsrecht). Zu steuerrechtlichen Fragen beriet Partner Dr. Gottfried E. Breuninger (alle München), zu kartellrechtlichen Aspekten Partnerin Dr. Ellen Braun (Hamburg). Zum Team gehörten weiterhin die Associates Sachin Dave (US-Recht, London), Dr. Franziska Erlen-Mitsch (Gesellschaftsrecht), Christina Pest, Dr. Markus Ernst (beide Steuerrecht, alle München), Dr. Stefan Henkelmann (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Dr. Nils Gildhoff (Kartellrecht, Hamburg).

Anmerkungen für den Herausgeber:

www.allenovery.com

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern, darunter etwa 450 Partner, an 31 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Mannheim und München mit etwa 150 Anwälten, darunter 34 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Walter Uebelhoer, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 089/71043 3113 (walter.uebelhoer@allenovery.com) oder an Steffen Müller, Public Relations Manager Germany, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479 (steffen.mueller@allenovery.com)

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