ALLEN & OVERY

Frankfurt am Main, 9. Juni 2006.

Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen & Overy LLP hat

die US-Investmentbank Morgan Stanley bei der Finanzierung des Rückkaufs des Dortmunder

Westfalenstadions durch den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund (BVB) von der Molsiris KG

beraten. Der Kreditvertrag weist ein Volumen von rund 89 Millionen Euro aus und hat eine Laufzeit

von 15 Jahren. Über die Rückabwicklung des Stadionverkaufs trägt er zu einer erheblichen Reduzierung

der jährlichen Kosten des Fußball-Bundesligisten bei. Daneben sollen mit seiner Hilfe weitere

Umschuldungsmaßnahmen finanziert werden.

Das die Finanzierung beratende Allen & Overy-Team wurde von dem Frankfurter Partner Dr. Peter

Stenz geleitet, der von den Associates Stefan Kuhm und Dr. Oliver Lohse (beide Banking Frankfurt)

unterstützt wurde. Sonstige Aspekte dieser Transaktion wurden durch Dr. Christopher Wolff und

Dr. Christian Halàsz von Smeets Haas Wolff Rechtsanwälte beraten.

"Auch wenn mein Fußballherz für Eintracht Frankfurt schlägt, freue ich mich dennoch sehr, dass wir

Morgan Stanley bei der Finanzierung dieses Rückkaufs beraten durften", kommentiert Dr. Peter Stenz

den erfolgreichen Einsatz seines Teams. "Er stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Restrukturierung

des BVB im WM-Jahr dar und zeigt einmal mehr unsere große Sachkompetenz bei Sport-

Finanzierungen."

Anmerkungen für den Herausgeber:

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit über 4.900 Mitarbeitern einschließlich 451

Partnern an 25 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 130 Anwälten,

darunter 28 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen

vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A,

Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht

sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten

Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer

verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Peter Stenz, Partner, Frankfurt am Main, Tel: 069/2648 5719, E-Mail:

peter.stenz@allenovery.com

Steffen Müller, Public Relations Coordinator, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479, E-Mail:

steffen.mueller@allenovery.com