Allen & Overy

Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen & Overy hat die Münchener Rückversicherungs-

Gesellschaft Aktiengesellschaft in München und die ERGO International AG beim Verkauf von rund

1,4 Millionen Aktien der E.ON AG und rund 1,2 Millionen Aktien der Sanofi-Aventis S.A. beraten.

Die Aktien wurden nach Auswahl der Banken über ein Auktionsverfahren zu einem marktnahen Preis

veräußert. Gleichzeitig erwarb die ERGO International AG Call Optionen auf eine entsprechende

Anzahl von E.ON sowie Sanofi-Aventis-Aktien. Die Transaktion diente dem Hedging zweier

ausstehender Umtauschanleihen der ERGO International AG. Das Transaktionsvolumen betrug rund

200 Millionen Euro.

Das Beratungsteam von Allen & Overy wurde vom Frankfurter Partner Dr. Michael Schlitt,

unterstützt von Dr. Susanne Schäfer und Michael Gottmann, geleitet. Zu Fragen des englischen

Rechts beriet der Londoner Partner Richard Tredgett mit Unterstützung von Parya Badie. Das Team

wurde komplettiert durch US-Partner Daniel Epstein und Dr. Dorothee Fischer-Appelt (beide US Law

Group, London), die zu Fragen des US-Rechts berieten.

Dr. Michael Schlitt kommentiert:

„Wir freuen uns, dass unser internationales Team, diesmal gemeinsam mit unseren englischen

Kollegen aus dem Bereich Derivate, die Münchener Rück wieder bei einer Equity Capital Markets-

Transaktion beraten konnte. Die Mandatierung in dieser bedeutenden Transaktion unterstreicht unsere

gute Zusammenarbeit mit der Münchener Rück und unsere Kompetenz im Bereich International

Capital Markets."

Anmerkungen für den Herausgeber:

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit über 4.700 Mitarbeitern einschließlich

430 Partnern an 25 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 120 Anwälten,

darunter 27 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale

Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht

und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung

bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die

genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP

und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Michael Schlitt, Partner, Frankfurt, Tel.: 069/2648-5921, E-Mail: michael.schlitt@allenovery.com

oder an

Dr. Eva Salzer, Public Relations Consultant, Frankfurt, Tel: 069/2648-5393, E-Mail:

eva.salzer@allenovery.com