Allen & Overy

Frankfurt am Main, 2. März 2009. Allen & Overy LLP hat den niederländischen Energieversorger Nuon im Zusammenhang mit dessen Übernahme durch den schwedischen Energiekonzern Vattenfall beraten. Das Transaktionsvolumen beträgt 10,3 Milliarden Euro.

Vattenfall hat ein Barangebot in Höhe von 8,5 Milliarden Euro Unternehmenswert für 100 Prozent der Aktien vorgelegt, was 10,3 Milliarden Euro für die Beteiligung am Produktions- und Versorgungsunternehmen Nuon nach der Dividendenausschüttung 2008 entspricht. Beide Unternehmen vereinbarten, dass Vattenfall zunächst 49 Prozent der Aktien erwirbt. Die übrigen 51 Prozent der Aktien werden im Laufe der kommenden sechs Jahre unter genau festgelegten Bedingungen erworben. Der Zusammenschluss soll dem Umstieg zu einer klimaneutralen Unternehmensführung bis zum Jahr 2050 durch gemeinsame Investitionsprogramme Auftrieb geben.

Allen & Overy ist langjähriger Berater von Nuon und hat das Unternehmen und seine Anteilseigner bei der vorliegenden Transaktion zu den wesentlichen Aspekten wie Transaktionsstruktur, Governance, Preisgestaltung und zu sonstigen Transaktionsbedingungen beraten. „Besonders hervorzuheben sind die Sicherung der öffentlichen Belange durch eine hierfür zu errichtende Stiftung sowie die komplexen Entscheidungsprozesse, die sich aufgrund der Struktur der Nuon-Anteilseigner ergeben“, so Jan Louis Burggraaf, Partner im Amsterdamer Büro von Allen & Overy. „Die Zusammenarbeit mit Verwaltungs- und Aufsichtsrat von Nuon, dem internen Transaktionsteam sowie den Finanzberatern war beispielhaft.“

Zum Amsterdamer Team von Allen & Overy gehörten die Partner Jan Louis Burggraaf (Federführung), Tim Stevens (beide Gesellschaftsrecht/M&A), Gerbrand Visser (Gesellschaftsrecht), Femke Bierman (Bank- und Finanzrecht), Paul Glazener (Wettbewerbsrecht), Ferdinand Grapperhaus (Arbeitsrecht) und Olaf van der Donk (Steuerrecht).

Zum deutschen Team gehörten der Hamburger Partner Dr. Hans Schoneweg sowie Dr. Martin Eisenhut (Frankfurt), Dr. Rüdiger Klüber (Hamburg, alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Christian Hilmes (Hamburg, Immobilienrecht), Anne Katharina Krischel (Öffentliches Recht) und Dr. Karim Es-Said (beide Frankfurt, Energierecht).

Anmerkungen für den Herausgeber:

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Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.500 Mitarbeitern, darunter mehr als 500 Partner, an 31 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Mannheim und München mit etwa 160 Anwälten, darunter 33 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Hans Schoneweg, Partner, Hamburg, Tel.: 040/82 221 2113 (hans.schoneweg@allenovery.com)

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