Frankfurt am Main, 25. April 2016. Allen & Overy LLP hat ein Bankenkonsortium bei der erfolgreichen Emission einer Anleihe der Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar beraten. Das finanzierende Bankenkonsortium bestand neben RBC Europe Limited als technischer Federführer aus Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, The Royal Bank of Scotland plc, BOCI Asia Limited und Landesbank Baden-Württemberg.

Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2018 und wird mit 1,00 % p.a. fest verzinst.

Das Allen & Overy-Team bestand aus Partner Christoph Enderstein, Associate Sandra Ziener und Paralegal Sven Steinbach (alle International Capital Markets, Frankfurt).

Dies ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass Allen & Overy in gleicher Besetzung Bankenkonsortien im Zusammenhang mit Benchmark-Anleiheemissionen der Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank beraten hat.

Das Debt Capital Markets-Team um den Frankfurter Partner Christoph Enderstein berät sowohl emissionsbegleitende Banken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, vor allem zu Anleihen, Pfandbriefen, verbrieften Derivaten, strukturierten Wertpapieren, Hybridinstrumenten, Schuldscheinen, Namensschuldverschreibungen und Emissionsprogrammen sowie den damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.

Im Jahr 2015 führte das von Christoph Enderstein geführte deutsche Debt Capital Markets-Team von Allen & Overy erstmalig die vor kurzem veröffentlichte Thomson Reuters Rangliste (Capital Markets Legal Advisors League Tables, Germany) für das Gesamtjahr 2015 in der Kategorie Internationale Anleihen sowohl im Zusammenhang mit der Beratung von emissionsbegleitenden Banken als auch im Zusammenhang mit der Beratung von Emittenten mit Bezug auf die Anzahl der betreuten Transaktionen an.