ARQIS berät IHI Corporation beim Erwerb des Lünen-Projektes von der deutschen A-Tec Tochter AE&E Inova GmbH

21.03.2011

(Düsseldorf, 17. März 2011) ARQIS hat IHI Corporation (“IHI”), Tokyo/Japan, ein führendes Unternehmen in der Schwerindustrie, beim Erwerb von Vermögensgegenständen im Zusammenhang mit dem sog. Lünen-Projekt von ihrem insolventen Konsortialpartner AE&E Inova GmbH (“AE&E Inova”) beraten.

IHI ist eine börsennotierte japanische Gesellschaft, die in verschiedenen Bereichen der Schwerindustrie tätig ist, wie etwa im Kraftwerksanlagen- und Industrieanlagenbau, Schiffsbau und der Produktion für Luft- und Raumfahrt und dem Bau von industriellen Maschinen. Die IHI-Gruppe beschäftigt weltweit 25.000 Mitarbeiter und hat einen konsolidierten Nettoumsatz von etwa 1.242 Milliarden Yen (ca. 11 Milliarden Euro). Als Teil eines Konsortiums hatte IHI zusammen mit der Siemens AG und AE&E Inova den Auftrag zur schlüsselfertigen Errichtung eines 800 Megawatt-Kraftwerkes in Lünen erhalten.

AE&E Inova, die im November 2010 Insolvenzantrag beim Amtsgericht Düsseldorf stellte, war zusammen mit IHI Mitglied des sog. Boiler Konsortiums. Das Boiler Konsortium war verantwortlich für den Bau des Dampfkessels für das Lünen-Projekt. AE&E Inova gehörte zur österreichischen A-Tec Industries AG, die sich ihrerseits in einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung befindet.

Nach intensiven Verhandlungen konnte zwischen IHI und dem Insolvenzverwalter Dr. Biner Bähr (White & Case) eine vertragliche Basis für die Fortführung des Lünen-Projektes bereits während des Insolvenzeröffnungsverfahrens vorbereitet werden. IHI hat sodann nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Februar 2011 den Teil des von AE&E Inova geführten Projektes vollständig übernommen und wird das Projekt nun allein mit der Siemens AG durchführen. Die Transaktion musste innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen werden, um Verzögerungen des Projektes so weit wie möglich zu verhindern.

Die Beratungsleistungen von ARQIS umfassten den Entwurf und die Verhandlung des Asset- Purchase-Vertrages, die rechtliche Strukturierung, das Arbeitsrecht sowie die Fusionskontrolle und andere Genehmigungen. ARQIS führte dabei ein integriertes Team mit Anwälten von Schmidt-Jortzig Petersen Penzlin (“SJPP”) für das deutsche Insolvenzrecht und CHSH Cerha Hemperl Spiegelfeld Hlawati (“CHSH”) für das österreichische Insolvenzrecht und arbeitete zudem eng zusammen mit einem Team von Hogan Lovells, welches die Verhandlungen mit den Subunternehmern der AE&E Inova betreut.

Berater IHI Corporation

ARQIS: Dr. Shigeo Yamaguchi (Lead, M&A/Corporate, Düsseldorf), Prof. Dr. Ulrich Mutschler (Projekt- und Anlagenbauverträge, Düsseldorf), Dr. Andrea Panzer (Arbeitsrecht, Düsseldorf),

Dr. Michael Reich (Kartellrecht und Regulierung, München), Meiko Dillmann (M&A/Corporate, Düsseldorf)

SJPP: Dr. Dietmar Penzlin, Dr. Scott C. Maesch (beide Insolvenzrecht, Hamburg)

CHSH: Dr. Clemens Hasenauer, Dr. Klaus Linke and Dr. Hans Kristoferitsch (alle österreichisches Insolvenzrecht, Wien)

Hogan Lovells: Dr. Christian Knütel, Dr. Carla Luh, Johannes Denecke (alle Infrastructure & Project Finance, Frankfurt); Dr. Heiko Tschauner, Dr. Wolfram Desch (beide Insolvenzrecht, München); Dr. Jörn Zons, Dr. Ulrich Lienhard (Projects, Düsseldorf); Dr. Jens-Uwe Hinder, Dr. Ingmar Dörr, Dr. Matthias Schönhaus (alle Steuerrecht, Berlin / München)

Berater Insolvenzverwalter (Dr. Biner Bähr, White & Case, Düsseldorf):

White & Case: Dr. Andreas Kleinschmidt (Insolvenzrecht/Sanierung, Frankfurt), Dr. Jan-Philipp Hoos (Insolvenzrecht/Sanierung, Düsseldorf), Thomas Faas (Arbeitsrecht, Düsseldorf), Markus Mette (IP, Hamburg), Ralph Busch (Projekt- und Anlagenbauverträge, Düsseldorf), Justus Herrlinger (Kartellrecht, Hamburg), Daniel Hoppe-Jänisch (IP, Hamburg), Jochen Baier (Kartellrecht, Hamburg).

McDermott Will & Emery: Dr. Uwe Goetker, Konstantin Günther (beide M&A, Düsseldorf).

Kontakt: Dr. Shigeo Yamaguchi
ARQIS Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft
Schadowstraße 11B
D-40212 Düsseldorf
T +49 211 13069-000
F +49 211 13069-099
shigeo.yamaguchi@arqis.com

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