Ashurst hat die COMMERZBANK Aktiengesellschaft (COMMERZBANK) bei der erfolgreichen Kapitalerhöhung der DEUTZ AG mit einem Bruttoerlös von 131 Millionen Euro beraten. Die Kapitalerhöhung wurde im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (ABB) durchgeführt, einschließlich einer US-Platzierung an Qualified Institutional Buyers (QIBs) gemäß Rule 144A. Die Erlöse sollen von der DEUTZ AG zur Finanzierung der Übernahme der SOBEK Group GmbH verwendet werden.

COMMERZBANK agierte bei dieser Transaktion als Sole Global Coordinator.

Das Ashurst-Team wurde von Partner Matthias von Oppen geleitet, unterstützt von Senior Counsel Dr. Gerrit Clasen und Associate Christoph Tornau (alle Corporate Transactions, Frankfurt). Beratung zu US-Wertpapierrecht leisteten Partner Stuart Rubin und Senior Counsel Jeffrey Johnson (beide Corporate Transactions, London).

Auf Seiten der COMMERZBANK beriet Dr. Bernd Singhof rechtlich zu der Transaktion.