Frankfurt am Main, 21. Juli 2017 --- Ashurst hat die DIC Asset AG (DIC) bei der erfolgreichen Begebung und Platzierung einer weiteren Unternehmensanleihe begleitet. Die Kanzlei war damit bislang bei insgesamt vier Anleiheemissionen für DIC tätig.

Die mit einem Kupon in Höhe von 3,25 Prozent ausgestattete Unternehmensanleihe hat ein Volumen von 130 Millionen Euro, ist an der Official List der Luxemburgischen Börse (Bourse de Luxembourg) notiert und zum Handel im regulierten Markt der Luxemburgischen Börse zugelassen. Die Anleihe wurde im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland angeboten. Ihre Laufzeit beträgt 5 Jahre.

DIC beabsichtigt, den ihr zufließenden Nettoemissionserlös zur Rückzahlung bestehender Schulden, insbesondere ihrer ausstehenden 2014 emittierten und 2018 fälligen Unternehmensanleihe in Höhe von 100 Millionen Euro sowie für ihre allgemeinen Geschäftstätigkeiten zu verwenden.

Das Ashurst-Team umfasste Partner Dr. Tobias Krug (Federführung) und Associate Alexandra Heitmann (beide Debt Capital Markets, Frankfurt).

Die Privatplatzierung wurde durch die Joint Lead Manager Bankhaus Lampe KG sowie die Citigroup Global Markets Limited durchgeführt.

Die 2002 etablierte DIC mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 200 Objekte mit einem Marktwert von 3,6 Milliarden Euro. Die DIC-Aktien sind seit Juni 2006 im SDAX notiert.