Ashurst berät DIC Asset AG bei Portfoliokauf und kombinierter Sach- und Barkapitalerhöhung
Frankfurt, 28. November 2013. Ashurst hat das Immobilienunternehmen DIC Asset AG bei der mehrheitlichen Übernahme des "UNITE"-Portfolios und einer kombinierten Kapitalerhöhung beraten. Der Marktwert des 54 Büro- und Gewerbeobjekte umfassenden Portfolios liegt bei rund 481 Millionen Euro. Der Erwerb erfolgt über eine Sachkapitalerhöhung über rund 6,2 Millionen Aktien und wurde begleitet von einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht von rund 16,7 Millionen neuen Aktien.
Die Barkapitalerhöhung erfolgte im Wege eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe, der größte Aktionär der DIC Asset AG, hatte sich an der Transaktion im Rahmen einer Opération Blanche beteiligt. Der Bruttoemissionserlös beträgt rund 100 Millionen Euro. Als Joint Bookrunner fungierten Bankhaus Lampe KG und COMMERZBANK AG.
Ashurst beriet ihre Mandantin mit Anwälten aus Frankfurt, London und Washington DC unter der Federführung von Partner Matthias von Oppen. Sein Team umfasste Counsel Peter Holst sowie die Associates Julius Heusgen und Joanna Wilczynska-Gluch (alle Corporate, Frankfurt) sowie weitere Anwälte für Zwecke der Legal Due Diligence aus den Bereichen Immobilienrecht, Steuerrecht und Finance. US-amerikanisches Recht betreffende Aspekte der Transaktion deckten Partner Ray Fisher mit Associate Jessie Heners (US-Wertpapierrecht, beide London) und Counsel Sharon Kim (US-Steuerrecht, Washington DC) ab.