Frankfurt, 05. November 2019 – Ashurst hat die LeasePlan Corporation N.V. bei der Verbriefung eines Portfolios von Autoleasingforderungen und -restwerten beraten. Die Emittentin Bumper 2019-1 S.A. begibt Anleihen im Gesamtnennwert von 544 Mio. €, die durch Autoleasing-forderungen und -restwerte gedeckt sind, die von der LeasePlan Deutschland GmbH verkauft wurden. Die Anleihen wurden von der Société Générale S.A. und der ABN AMRO Bank N.V. platziert. Die Frankfurter STS Verification International GmbH fungierte als externer STS-Zertifizierer im Sinne der Verbriefungsverordnung.

„Dies ist die erste deutsche Leasing- und Restwertetransaktion, die STS-Status erreicht hat. Die Transaktion ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es unter der neuen Verbriefungsregulierung gelingt, hochwertige Assets als STS zu verbriefen", erklärt Dr. Martin Kaiser.

Das Ashurst-Team bestand aus Partner Dr. Martin Kaiser (Federführung), Senior Associate Dr. Sahra Demirbilek und Associate Stephan Lehnen (alle Global Markets) sowie den Partnern Anders Kraft (Steuern) und Dr. Detmar Loff (Aufsichtsrecht, alle Frankfurt). Der in London ansässige Partner James Coiley (Global Markets) beriet bei Aspekten des englischen Rechts in Bezug auf die Zinsderivate.

Das Verbriefungsteam von Ashurst ist auf True-Sale-Transaktionen spezialisiert und berät insbesondere bei der Verbriefung von Autokrediten, Autoleasingforderungen, Autorestwerten und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Team um Dr. Martin Kaiser berät Originatoren, Arrangeure, Investoren und Treuhänder in allen Aspekten von Asset-Backed Securities.