Frankfurt, 1. Juli 2015 --- Ashurst hat die Webhelp Group, einen der führenden europäischen Anbieter von Customer Relationship Lösungen und Services mit Hauptsitz in Frankreich, beim Erwerb von neun Call Centern der deutschen Walter Services Gruppe beraten.

Webhelp, die zum Portfolio des Private-Equity-Unternehmens Charterhouse gehört, übernimmt im Rahmen der Transaktion die Perry & Knorr GmbH, eine hundertprozentige Walter Services-Tochtergesellschaft, mit Call Centern in Berlin, Parchim, Flensburg und Kiel. Darüber hinaus erwirbt die Gruppe fünf internationale Walter Services Call Center in der Schweiz, Polen, Österreich und Rumänien. Zu den Kunden der übernommenen Dienstleistungszentren zählen bekannte Marken wie beispielsweise Nestlé, Swisscom und Austria Telecom. Webhelp verfügt nach den vollzogenen Übernahmen über 58 Call Center und 27.000 Angestellte.

Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Berater Webhelp (Unternehmenskauf):

Ashurst LLP (Frankfurt, München, Paris): Dr. Ingo Scholz, Dr. Benedikt von Schorlemer (beide Federführung, beide Corporate, Frankfurt), Nicolas Barberis (Corporate, Paris), Stéphanie Corbière (Finanzierungsrecht, Paris), Heiko Penndorf (Steuerrecht, Frankfurt), Ute Zinsmeister (Kartellrecht, München); Counsel: Martina Rothe (Corporate, Frankfurt); Associates: Dr. Carolin Fenck, Jan van Kisfeld, Marcel Goroll (alle Corporate, Frankfurt); Felix Krüger (Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Maria Held (Kartellrecht, München).

Eisenberger Herzog (Wien) - zum österreichischen Recht: Gregor Petric (Rechtsanwalts-anwärter).

Berater Webhelp (Due Diligence und TSAs):

KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (München): Frederik Johannesdotter (Federführung), Dr. Heiko Hoffmann (beide Corporate/MA); Dr. Tobias Fuchs (IP/IT); Tina Riedesel Freiin zu Eisenbach (Arbeitsrecht; Berlin); Petra Swai (Real Estate/Hamburg); Associates: Matthias Platzer (IP/IT); Alexander Döhl (Corporate); Florian Barth (Commercial).

HASLINGER / NAGELE & PARTNER RECHTSANWÄLTE GMBH (Linz): Dr. Michael Magerl (Federführung), Dr. Johanna Fischer (beide Corporate/M&A); Dr. Fabian Blumberger (Arbeitsrecht); Mag. Markus Gaderer (IP/IT).

Berater Webhelp (Unternehmenskauf und Due Diligence):

Wenger & Vieli AG (Zürich) - zum schweizer Recht: Dr. Christian Wenger (Federführung, Corporate); Pascal Honold (Corporate); Patrick Näf (Arbeitsrecht).

Berater der Gesellschafter der Walter Services Holding GmbH:

Latham & Watkins: Dr. Jörn Kowalewski (Federführung, Restrukturierung), Dr. Stefan Widder (Federführung, Corporate/M&A), Dr. Tobias Klass (Steuern), Dr. Dirk Kocher (Corporate/M&A), Dr. Marco Núñez Müller (Fusionskontrolle); Associates: Dr. Hendrik Hauke (Restrukturierung), Dr. Vanessa Rendtorff (Corporate/M&A), Tonio Sadoni (Corporate/M&A, alle Hamburg).