Ashurst berät HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA bei H.E.A.T Mezzanine

18.08.2005

Ashurst

München/London, 12. August 2005 --- Die internationale Anwaltssozietät Ashurst hat HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA bei der Strukturierung und Implementierung von H.E.A.T Mezzanine I - 2005 beraten. Das Transaktionsvolumen betrug 220 Millionen Euro. H.E.A.T Mezzanine hat mittelständischen Unternehmen im Rahmen von Genussrechtsemissionen und der Vergabe von Nachrangsdarlehen wirtschaftliches Eigenkapital zugeführt. Der Erwerb der Genussrechte und Nachrangdarlehen wurde durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen refinanziert. H.E.A.T Mezzanine ist das zweite Mezzanine-Programm dieser Art in Deutschland. Zur Verbriefung wurde erstmals für den deutschen Markt ein Vehikel verwendet, das nach dem neuen Luxemburger Securization Act strukturiert wurde.

Ashurst hat HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA in allen Aspekten des Portfolioerwerbs, der Refinanzierung durch Schuldverschreibungen sowie der Transaktionsstruktur beraten. Dabei konnte das Beraterteam aus deutschen und englischen Anwälten insbesondere auf die führende Expertise von Ashurst bei Collateralised Debt Obligations (CDOs) zurückgreifen. Die Strukturierung der Transaktion war mit komplexen, grenzüberschreitenden rechtlichen Implikationen verbunden. Auch die zeitliche Abstimmung der einzelnen Transaktionsschritte stellte eine Herausforderung an die Organisation der Transaktion dar.

Dem Beraterteam von Ashurst unter der Leitung der Partner Stefan Süß (München) und Gonzalo Fernandez (London) gehörten Dr. Fariba Peykan, Corinna Vogler, Dr. Anna Trüstedt, Dr. Katja Scherbauer (alle München), Dhanesh Sanichara, Liz Taraila, Indra Rajaratnam und George Comyn (alle London) an.

Linklaters Loesch (Hermann Beythan, Max Welbes, Benoit Rose) berieten HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA bezüglich Fragen des Luxemburger Rechts."

Notiz für die Redaktion

Ashurst ist eine international tätige Anwaltssozietät mit Büros in Brüssel, Frankfurt, London, Madrid, Mailand, München, New York, Paris, Singapur, Tokio sowie einem Partnerbüro in Neu Delhi und weltweit insgesamt mehr als 700 Anwälten, darunter rund 160 Partner. Seit ihrer Gründung im Jahr 1822 hat sich die Sozietät zu einer der führenden internationalen Kanzleien im Wirtschafts- und Unternehmensrecht entwickelt. Ashurst Deutschland ist auf folgende Beratungsschwerpunkte spezialisiert: Corporate (Private Equity, insbesondere LBOs und MBOs; Unternehmensübernahmen; Kapitalmarktrecht insbesondere Börsengänge und Delistings; M&A); Commercial (Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (IP), Medien- und Filmrecht, IT-Recht, Pharma- und Lebensmittelrecht, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Vergaberecht, öffentliches Recht, insbesondere Umwelt- und Arbeitsschutzrecht sowie Bau- und Bauplanungsrecht, Sportrecht); International Finance (Akquisitionsfinanzierungen, Anleihen, Credit-Linked-Notes, Asset-Backed-Securities, CDO's/CBO's/CLOs, Aufsichtsrecht, Investmentrecht, Derivate, Leasing); Tax (Akquisitionsstrukturen, Finanzprodukte, Fondskonzepte); Litigation/Arbitration (Streitigkeiten aus M&A- und Private Equity-Transaktionen, Börsengängen und Kapitalanlagen sowie aus Infrastrukturprojekten; Produkthaftung; grenzüberschreitende Gerichts- und Schiedsverfahren).

In Deutschland beschäftigt die zu den international führenden Beratungsunternehmen für Wirtschafts- und Unternehmensrecht gehörende Sozietät ein Team von mehr als 60 qualifizierten Beratern, darunter 12 Partner. Ashurst ist seit 1997 in Frankfurt und seit Mai 2001 auch in München vertreten.

Zu den Mandanten zählen Alno, Bayerische Hypo- und Vereinsbank, BT, @Entertainment Inc., Bain Capital, Bell Atlantic Corporation, Candover, Chase Capital, Cinven, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Dresdner Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Imetal, IBM, IMG, Imperial Tobacco, Kingston Communications, Lehman Brothers, Liechtenstein Global Fund Management, Marubeni Corporation, Merrill Lynch, Motorola, NM Rothschild & Sons, Nomura International, Oakhill Capital, Paribas International, RWE Trading, Skanska, Société Générale, Stada, Suez Industries, Sumitomo Finance International, Telecom Eireann, Texas Pacific, The Quaker Oats Company, Thuraya Satellite Communications, United Business Media and Videocon International.

Im Rahmen des Ashurst Deals Update herausgegebene Informationen über jüngst von Ashurst betreute Mandate sowie Presseinformationen über wichtige Transaktionen, bei denen Ashurst tätig geworden ist, können unter www.ashurst.com abgerufen werden. Die Seiten „Deals“ befinden sich auf der Website im „Media room“.

Für weitere Informationen:

Ashurst Citigate Dewe Rogerson

Gisela Pierro Sylvia Faber, Steffen Rinas

Tel. +49 (69) 97 11 28 75 Tel. +49 (69) 90 500 - 100

Fax +49 (69) 97 20 52 20 Fax +49 (69) 90 500 - 101

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