22. Oktober 2020

Ashurst hat Société Générale bei der dritten Verbriefung von Autoleasingforderungen der ALD AutoLeasing D GmbH (ALD AutoLeasing D) beraten.

Die in Luxemburg ansässige Emittentin Red & Black Auto Lease Germany 3 S.A. begibt börsennotierte Anleihen im Gesamtnennwert von ca. 400 Mio. €, die durch Autoleasingforderungen gedeckt sind, die von der ALD AutoLeasing D an Red & Black verkauft wurden. Die Klasse A Anleihen wurden von der Société Générale platziert. Die Frankfurter STS Verification International GmbH fungierte als externer STS-Zertifizierer im Sinne der Verbriefungsordnung.

Das Ashurst-Team bestand aus Partner Dr. Martin Kaiser (Federführung), Senior Associate Dr. Sahra Demirbilek, Senior Associate Stephan Lehnen und Associate Maximilian Kamm (alle Global Markets) sowie den Partnern Dr. Andreas Kraft (Steuern), Dr. Andreas Mauroschat (Datenschutz) und Dr. Detmar Loff (Bankaufsichtsrecht, alle Frankfurt). Ferner berieten die in London ansässigen Partner Thomas Picton und James Coiley (beide Global Markets) zu Aspekten des englischen Rechts in Bezug auf die Zinsderivate.

Das Ashurst-Team war unter anderem bereits bei Red & Black Auto Lease Germany 2, auf dessen Struktur Red & Black Auto Lease Germany 3 fußt, für die Société Générale beratend tätig.

Das Verbriefungsteam von Ashurst ist auf True-Sale-Transaktionen spezialisiert und berät insbesondere bei der Verbriefung von Autokrediten, Autoleasingforderungen, Autorestwerten und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Team um Dr. Martin Kaiser berät Originatoren, Arrangeure, Investoren und Treuhänder in allen Aspekten von Asset-Backed Securities.