Frankfurt, 8. Dezember 2011 --- Ashurst hat die STADA Arzneimittel AG bei der erfolgreichen Aufnahme von Schuldscheindarlehen in Höhe von insgesamt 400 Millionen Euro beraten. Angesichts der großen Nachfrage von nationalen und internationalen Investoren als Darlehensgeber konnte das Volumen der Schuldscheindarlehen im Rahmen des Aufnahmeprozesses mehrfach erhöht werden. Die neu aufgenommenen Darlehen bestehen aus vier Tranchen mit Laufzeiten zwischen drei und fünf Jahren, die teilweise mit einer variablen und teilweise mit einer fixen Verzinsung versehen sind. Der Emissionserlös dient insbesondere der Finanzierung der von STADA angekündigten Akquisitionen und zur Refinanzierung auslaufender Schuldscheindarlehen.

Die Aufnahme der Darlehen wurde von der Landesbank Hessen-Thüringen und der Landesbank Baden-Württemberg begleitet.

Ashurst beriet STADA unter Federführung der Frankfurter Partner Christoph Enderstein und Dr. Tobias Krug. Ihr Team umfasste die Associates Dr. Tanja Richter und Nico Feuerstein (alle Securities and Derivatives, Frankfurt).

Auf Seiten von STADA wurde die Finanzierung neben General Counsel Dr. Matthias Wiedenfels von Dr. Manfred Anduleit (Director Legal Corporate, Compliance and Insurance) begleitet.

STADA mit Sitz im hessischen Bad Vilbel ist auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Generika und Markenprodukten spezialisiert.

Pressekontakt: Markus Kuhn, T: +49 (0)69 97 11 26 15, E: markus.kuhn@ashurst.com

Informationen zu Ashurst LLP

Seit ihrer Gründung im Jahr 1822 hat sich Ashurst LLP zu einer der führenden internationalen Anwaltssozietäten im Wirtschafts- und Unternehmensrecht entwickelt. Die Kanzlei ist mit Büros in Abu Dhabi, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Hongkong, London, Madrid, Mailand, München, New York, Paris, Rom, Singapur, Stockholm, Tokio und Washington DC vertreten und beschäftigt weltweit rund 800 Anwälte.

In Deutschland ist Ashurst seit 1997 in Frankfurt und seit Mai 2001 in München aktiv. Die Kanzlei ist auf folgende Beratungsschwerpunkte spezialisiert:

Corporate: Public und Private M&A; Private Equity, insbesondere LBOs und MBOs; Equity Capital Markets, insbesondere Börsengänge und Bezugsrechtsemissionen, und Beratung von Aktiengesellschaften; Corporate Governance und Compliance; Restructuring and Special Situations;

International Finance: Akquisitionsfinanzierungen, Anleihen, Credit-Linked-Notes, Asset-Backed-Securities, CDO's/CBO's/CLOs, Aufsichtsrecht, Investmentrecht, Derivate, Leasing.

Real Estate: Immobilientransaktionen, grundstücksbezogene Verträge und Rechte, gewerbliches Mietrecht, Immobilienfinanzierungen, Immobilienfonds und Joint Ventures, Asset Management, privates und öffentliches Baurecht.

Commercial: Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (IP), Medien- und Filmrecht, IT-Recht, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Vergaberecht, Umwelt- und Arbeitsschutzrecht sowie Bau- und Bauplanungsrecht, Infrastrukturprojekte, Sportrecht.

Tax: Akquisitionsstrukturen, Finanzprodukte, Fondskonzepte.

Litigation/ Arbitration: Streitfälle aus M&A- und Private Equity-Transaktionen, Börsengängen und Kapitalanlagen sowie aus Infrastrukturprojekten, Produkthaftung, grenzüberschreitende Gerichts- und Schiedsverfahren.

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