Ashurst berät UniCredit bei der Finanzierung des Einstiegs von Freenet bei Ceconomy
Ashurst hat die UniCredit Bank AG (UniCredit) bei der Finanzierung der Beteiligung der Freenet AG an Ceconomy beraten. UniCredit stellte dem Mobilfunkanbieter einen Investment Bridge Loan in Höhe von knapp 280 Millionen Euro zur Verfügung. Mit Hilfe des Darlehens sicherte sich Freenet über eine Kapitalerhöhung 9,1 Prozent der Stammaktien der Eigentümerin der Elektrohandelsketten MediaMarkt und Saturn. Die Kapitalerhöhung soll später über den Kapitalmarkt refinanziert werden. UniCredit agierte im Rahmen der Finanzierung als Bookrunner, Coordinator, Facility Agent und alleiniger Kreditgeber.
Freenet vertreibt in den MediaMarkt- und Saturn-Geschäften Mobilfunkverträge ihrer Tochtergeselllschaft Mobilcom-Debitel. Von der neuen Position als Ceconomy-Großaktionärin verspricht sich das TecDax-Unternehmen wichtige Impulse für sein Mobilfunk-, TV- und Digital-Lifestyle-Geschäft.
Ashurst beriet mit der Frankfurter Partnerin Anne Grewlich (Federführung) und dem Münchner Counsel Carsten Endres (beide Finanzierungsrecht). Die Kanzlei ist regelmäßig für Unicredit tätig.