Frankfurt, 15. Mai 2013 – Die internationale Anwaltssozietät Baker & McKenzie hat die BMW (Schweiz) AG als Transaction Counsel für deutsches und luxemburgisches Recht bei einer öffentlichen ABS-Leasingtransaktion in der Schweiz unter der Bavarian Sky Europe S.A. Emissionsplattform beraten. In Bezug auf Schweizer Recht wurde BMW von der schweizer Kanzlei Homburger AG beraten. Die Transaktion ist an der SIX Swiss Exchange gelistet und die Class A Notes sind von Fitch und S&P geratet.

Begeben wurden mit Autoleasingforderungen besicherte Anleihen im Gesamtnennwert von 300 Millionen CHF. Emittentin ist die Bavarian Sky Europe S.A in Luxemburg. Mit der Platzierung der Anleihen waren als Lead Manager UBS AG und Credit Suisse AG betraut. Es handelt sich um die zweite öffentliche Transaktion in der Schweiz.

„Die Investoren kennen und schätzen die etablierte Bavarian Sky Verbriefungs-Plattform, die wir für BMW entwickelt haben. Bei dieser Transaktion haben wir gemeinsam mit Homburger die bekannten Charakteristika der Bavarian Sky Struktur an das schweizer Recht angepasst, damit die Investoren von dem hohen Wiedererkennungseffekt profitieren. Das macht die Transaktion Investoren-freundlich und ist auch ein Grund für die erzielten günstigen Refinanzierungskosten“, sagt Dr. Dietmar Helms, Finance Partner, der bei der Transaktion beraten hat.

Das Securitisation-Team von Baker & McKenzie hat bereits eine große Zahl von deutschen und internationalen ABS-Transaktionen insbesondere im Automobilsektor begleitet. Zu den regelmäßigen Mandanten zählen u. a. die VW Bank, die VW Leasing, die Porsche Financial Services, die Mercedes Bank, die BMW Bank, die Toyota Kreditbank, die FFS Bank und die MAN Finance International.

Rechtlicher Berater BMW:

Baker & McKenzie

Federführung: Banking & Finance: Dr. Dietmar Helms (Partner, Frankfurt), Stefanie Hentschel, LL.M. (Associate, Frankfurt)

Weitere beteiligte Anwälte: Banking & Finance: Stephan Lehnen, LL.M. (Associate, Frankfurt); Laurent Fessmann (Partner, Luxemburg), Basile Femelat (Associate, Luxemburg)