Frankfurt, 13. März 2017 – Baker McKenzie hat CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) bei der Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit einem Bruttoemissionserlös von knapp 22,72 Millionen Euro umfassend beraten.

Die neuen Aktien wurden durch die Berenberg Bank und die Baader Bank bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren außerhalb der USA zu einem Preis von 22,80 EUR je Aktie platziert. Die Neuen Aktien wurden am 27. Februar 2017 in den Handel im Entry Standard Marktsegment der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Seit dem 1. März 2017 werden die Aktien von CORESTATE in dem neuen Marktsegment "SCALE" gehandelt.

"Das ist die erste Transaktion im Kapitalmarktbereich, die wir für CORESTATE beraten durften. Die Zusammenarbeit lief wie bereits bei den verschiedenen Finanzierungstransaktionen hervorragend," kommentiert Dr. Christoph Wolf die Transaktion.

Die CORESTATE Capital Holding S.A. ist ein vollintegrierter Immobilien-Investmentmanager und Co-Investor mit Sitz in Luxemburg sowie Büros unter anderem in Frankfurt, Zürich, Madrid und Singapur. Seit Gründung von CORESTATE im Jahr 2006 beläuft sich das umgesetzte Transaktionsvolumen auf ca. 6,0 Milliarden Euro. CORESTATE begleitet seine Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Immobilien-Investmentprodukts. Seit Oktober 2016 ist die Unternehmensgruppe im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Baker McKenzie hat nach dem Zugang des Banking & Finance Partners Filip Kurkowski Corestate bereits mehrfach bei Finanzierungstransaktionen beraten. Dieses Mandat ist das erste im Bereich Equity Capital Markets, bei dem Baker McKenzie CORESTATE berät.

Rechtlicher Berater CORESTATE Capital Holding S.A.:

Baker McKenzie

Federführung: Dr. Christoph Wolf (Partner Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Weitere beteiligte Anwälte: Kapitalmarktrecht: Tilman Wink (Senior Counsel, Frankfurt) Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht Luxemburg: Laurent Fessmann (Partner), Alexis Bouvet (Associate)