Frankfurt, 30. September 2025 – Baker McKenzie hat die L'Osteria-Gruppe bei einer umfangreichen Refinanzierungs- und Akquisitionsfinanzierung beraten. Die Finanzierungsstruktur umfasste eine Refinanzierungsfazilität, eine Akquisitionsfazilität und eine weitere "Incremental" - Kreditlinie zur Unterstützung der M&A-Strategie der Gruppe. Die Finanzierung wurde von einem Konsortium aus sechs Banken arrangiert und zur Verfügung gestellt.

Mit dem Abschluss der neuen Finanzierung sichert sich L'Osteria eine solide Basis für künftiges Wachstum. Die Gruppe zählt zu den führenden deutschen Anbietern im Casual-Dining-Segment. Zu den jüngsten Entwicklungen gehört die Unterzeichnung der Akquisition von Pizza Pilgrims, einer erfolgreichen britischen Restaurantmarke mit mehr als 25 Standorten in Großbritannien. Seit 2023 ist L'Osteria Teil des Markenportfolios von McWin.

Matthias Töke, federführender Berater dieser Transaktion, unterstreicht die Bedeutung der neuen Finanzierungsstruktur: „Durch die Umgestaltung der Fremdkapitalstruktur kann die L'Osteria-Gruppe ihre Strategie nun unter optimalen Finanzierungsbedingungen weiterverfolgen. Wir freuen uns, unsere Mandantin bei der bestmöglichen Kapitalstruktur beraten zu haben - genauso wie über die gute Zusammenarbeit mit den Teams von McWin und L'Osteria. Sie gehen auf die gleiche Weise wie wir mit Leidenschaft, Engagement und unternehmerischen Denken an die Dinge heran.“

Die L'Osteria-Gruppe wurde 1999 in Nürnberg gegründet und ist heute eine etablierte Marke für italienische Küche. Das Unternehmen betreibt mehr als 200 Restaurants in zehn europäischen Ländern - bestehend aus eigenen Betrieben, Joint Ventures und Franchise-Standorten. Im Mittelpunkt des Konzepts stehen frische italienische Spezialitäten, großzügige Portionen zu fairen Preisen und ein einladendes Ambiente.

Jürgen Wallmann, CFO der L'Osteria-Gruppe, betont die Bedeutung der Finanzierung für die strategische Ausrichtung: „Diese erweiterte Finanzierung ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg zum ‚European Champion in Casual Dining‘. Wir konnten attraktive Konditionen sichern, unsere finanziellen Spielräume erweitern und unsere Vertragsbedingungen optimieren. Die Mittel werden vor allem für den weiteren Ausbau unseres Markenportfolios und das organische Wachstum von L'Osteria und Pizza Pilgrims eingesetzt. Mein besonderer Dank gilt unseren Banken für ihr Vertrauen und unseren Beratern für ihre engagierte Unterstützung. Baker McKenzie hat mit ihrer juristischen Expertise und ihrem unternehmerischen Verständnis maßgeblich zum Erfolg dieser Finanzierung beigetragen.“

Die Praxisgruppe Banking & Finance von Baker McKenzie in Deutschland berät regelmäßig Private-Equity-Investoren und Unternehmen bei komplexen nationalen und grenzüberschreitenden M&A-Finanzierungen. Dazu gehören Leveraged Buy-Outs, Senior- und Senior/Super-Senior-Strukturen (einschließlich First-Out/Second-Out), First-Lien/Second-Lien-Strukturen, Vendor Loans, PIK/HoldCo Loans und Formen der Mezzanine-Finanzierung sowie hybride Fremd-/Eigenkapital-Finanzierungsstrukturen.

Rechtlicher Berater L'Osteria-Gruppe:

Baker McKenzie

Federführung: Banking & Finance: Matthias Töke (Partner, Frankfurt)

Team: Banking & Finance: Kieran Verdano (Associate, Frankfurt)