BAKER & MCKENZIE

Frankfurt/Main, 13. Februar 2008 – Sage Holdings ("Sage"), ein internationales Unternehmen mit Niederlassungen in München, London, New York und Boston, hat in einem simultanen Closing die Geschäftsanteile der M: Communications Ltd., London, UK und der D.F. King & Co., Inc., Delaware erworben. Zur Finanzierung der Akquisition haben die LRP Landesbank Rheinland Pfalz und Babson Capital Senior und Mezzanine-Kredite bereitgestellt. Die internationale Anwaltskanzlei Baker & McKenzie beriet die LRP Landesbank Rheinland Pfalz als Lead Bank im Rahmen der Finanzierung. Riverside Europe finanzierte, zusammen mit anderen Investoren, Sage bei der Akquisition.

Die zur Sage Holdings Gruppe zählenden Unternehmen beraten börsennotierte Unternehmen sowie Publikums- und Private Equity Fonds. Mit der Übernahme von M:Communications und DF King will Sage den wachsenden Bedarf der Unternehmen im Umgang mit globalen Kapitalmarktsstrukturen – mit Fokus auf Stakeholdern und den Medien – befriedigen.

M: Communications ist ein führender Anbieter von Financial Public Relations Services, DF King einer der weltweit größten Anbieter von Proxy Solicitation Services.

Der Frankfurter Banking & Finance-Partner Dr. Olaf Gebler hat bei Baker & McKenzie die Transaktion federführend beraten. Er hat die Landesbank Rheinland-Pfalz bereits wiederholt bei Akquisitionsfinanzierungen begleitet, zuletzt bei der Finanzierung des Erwerbs des amerikanischen Papier- und Bierdeckelherstellers American Coaster Co. durch die Katz International Coasters Group. Gebler leitet die Banking & Finance-Gruppe bei Baker & McKenzie in Deutschland, in der zur Zeit 15 Anwälte mit umfangreicher Expertise auf den Gebieten Akqusitionsfinanzierung/Syndizierte Kredite, Asset Finance, Projektfinanzierung und Verbriefung tätig sind.

Auf Seiten von DF King war Houlihan Lokey als Financial Advisor im Rahmen der Transaktion tätig.

Rechtlicher Berater LRP Landesbank Rheinland Pfalz:

Baker & McKenzie

Dr. Olaf Gebler (Federführung, Partner), Dr. Oliver Socher, Dr. Yvonne Kowolik (alle Finance, Frankfurt), Larry Haas (Partner, Chicago, Finance), Ian Jack (Partner), Conrad Bona (alle Finance, London)

Rechtlicher Berater Riverside Europe:

Jones Day

Christine M Przybysz, Rawson L. Rachel, Patrick Stafford, Emily Firn

Rechtlicher Berater Babson Capital:

Mayer Brown LLP

Jonathan D. Brodhag, Gregory D Ruback, Abigail Hooks, Nigel A.Wright

Rechtlicher Berater Babson Mezzanine Funds

Bingham McCutchen LLP

Thomas F. O'Connor, Kevin P. Braun, Susan B. Moran, Nicole Pappa

Rechtlicher Berater der Verkäufer DF King:

Proskauer Rose LLP

Arnold Jacobs, Diane Yu

Rechtlicher Berater der Verkäufer M: Communications:

Manches LLP

Christopher Owen, Edward Floyd

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Olaf Gebler, Partner, Baker & McKenzie Partnerschaftsgesellschaft, Frankfurt,

Tel. (069) 29 908 633, olaf.gebler@bakernet.com

Iris Meinking, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Baker & McKenzie Partnerschaftsgesellschaft, Tel. (069) 29 908 327, iris.meinking@bakernet.com

Informationen über Baker & McKenzie

1949 in Chicago gegründet, ist Baker & McKenzie heute an 70 Standorten in 38

Ländern in allen wichtigen Finanz- und Wirtschaftszentren der Welt vertreten.

Weltweit gehören mehr als 3.600 Anwälte und 6.600 weitere Mitarbeiter Baker &

McKenzie an. Die weltweiten Umsätze für das Geschäftsjahr 2007, das am 30. Juni 2007 endete, überstiegen 1,829 Milliarden US-Dollar. Chairman des Executive Committee ist John Conroy.

In Deutschland ist Baker & McKenzie mit rund 180 Anwälten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main und München vertreten. Managing Partner der deutschen Büros ist Dr. Bernhard Trappehl. Weitere Informationen über Baker & McKenzie finden Sie unter www.bakernet.com