Frankfurt, 3. November 2014 – Die internationale Kanzlei Baker & McKenzie hat die Mercedes-Benz Bank AG als Lead Counsel im Rahmen der fünften öffentlichen ABS-Transaktion der Mercedes-Benz Bank AG beraten.

Die Emission der Compartment 5-Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt mehr als einer Milliarde Euro, die durch Darlehensforderungen für Fahrzeuge gesichert werden, erfolgte am 22. Oktober 2014. „Originator“ der Forderungen, d.h. ursprünglicher Darlehensgeber, ist die Mercedes-Benz Bank AG. Emittent ist die Silver Arrow S.A., Compartment 5. Mit der Platzierung der Compartment 5-Schuldverschreibungen, die bei einem Spread von 27 Basispunkten über Referenzzins sehr günstig verzinst sind, wurden die Commerzbank Aktiengesellschaft, Lloyd's Bank, die BNP Paribas, die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, und die Unicredit Bank AG beauftragt.

Dr. Martin Kaiser, der für die Transaktion federführende Partner, kommentiert: „Diese Transaktion zeigt einmal mehr, dass ABS-Geschäfte mit qualitativ hochwertigen Assets extrem erfolgreich sind und weiterhin als attraktive Finanzierungsform zur Verfügung stehen. Verbriefungen deutscher Autodarlehen sind High Quality-Wertpapiere, die seit kurzem auch von der EZB gefördert werden.“

Baker & McKenzie berät regelmäßig zu Projekten im Bereich der Strukturierten Finanzierung sowie Kreditfinanzierung. Zuletzt hat die Kanzlei die BMW Bank bei der Verbriefung von Autodarlehen im Wert von eine Milliarde Euro, die Citigroup bei der Verbriefung von Autodarlehen von Toyota im Wert von 900 Millionen Euro, die DZ Bank bei Restrukturierung und Modernisierung des 10 Milliarden Euro ABCP Programmes CORAL Capital Limited und die NIBC Bank N.V. bei der Restrukturierung bestehender Finanzierungstransaktionen der Albis Gruppe im Zuge des Erwerbs der Gallinat Bank durch die NIBC beraten. Den ABS Sektor hat die Sozietät mit einer großen Zahl von deutschen und internationalen Transaktionen insbesondere im Automobilsektor fest in der Hand. Zu den regelmäßigen Mandanten zählen u. a. die VW Bank, die VW Leasing, die Porsche Financial Services, die Mercedes Bank, die BMW Bank, LeasePlan, die FFS Bank und die MAN Finance International.

Rechtliche Berater Mercedes-Benz Bank:

Baker & McKenzie

Federführung: Dr. Martin Kaiser (Partner, Banking & Finance, Frankfurt)

Weitere beteiligte Anwälte: Banking & Finance: Sandra Wittinghofer (Partner, Frankfurt), Sahra Demirbilek, Stephan Lehnen (alle Associates, Frankfurt) und Shengzhe Wang (Senior Counsel, München); Laurent Fessmann, Basile Femelate (Baker & McKenzie Luxemburg)
Derivate: Vincent Keaveny (Baker & McKenzie London)
Verbraucherschutzrecht: Dr. Holger Lutz (Partner, Frankfurt)
Steuer-/Umsatzsteuerrecht: Christoph Becker (Partner, Frankfurt), Jochen Meyer-Burow (Partner, Frankfurt)