München/Palo Alto, 08. Mai 2020 – Baker McKenzie berät das Softwareunternehmen SAP SE bei dem Verkauf der Kommunikationseinheit SAP Digital Interconnect ("SDI") an Sinch AB ("Sinch"), ein weltweit führender Anbieter von Kommunikations-Dienstleitungen in der Cloud für mobile Anwendungen, im Rahmen eines Share and Asset Purchase Agreements. SDI bietet Cloud-basierte Kommunikationsprodukte an und bedient mehr als 1.500 Unternehmenskunden weltweit.

In einem Bieterverfahren zum Verkauf der Kommunikationseinheit SAP Digital Interconnect setzte sich Sinch als Bieter durch. Das Transaktionsvolumen beträgt EUR 225 Mio.

Mit einem internationalen Team hat Baker McKenzie SAP unter der gemeinsamen Federführung von Dr. Bernhard Trappehl (Partner, Employment, München), Leif King und Lawrence Lee (beide Partner, Corporate/M&A, Palo Alto) sowie Darcy Down (Partnerin, Corporate/M&A, Chicago) umfassend zu allen rechtlichen Aspekten der Transaktion beraten. Die Beratung umfasste unter anderem die Ausgliederung und den Verkauf von zwei separaten Geschäftsbereichen in über 30 Ländern.

„Der erfolgreiche Abschluss dieser Transaktion erfolgt im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung unserer langjährigen Mandantin. Zusammen mit unserem gut eingespielten internationalen Team konnten wir trotz der zusätzlichen Herausforderungen durch COVID-19 in den letzten Wochen vor Signing auf rechtlicher Seite zum Erfolg des Bieterverfahrens und des Carve-outs beitragen,” kommentiert Dr. Bernhard Trappehl, Baker McKenzie's globaler Relationship Partner für SAP der Transaktion.

Sinch verbindet Unternehmen und Menschen mit Instrumenten, die persönliches Engagement ermöglichen. Seine führende Cloud-Kommunikationsplattform ermöglicht es Unternehmen, jedes Mobiltelefon auf der Welt in Sekundenschnelle durch mobile Nachrichten, Sprache und Video zu erreichen. Mobilfunkbetreiber vertrauen auf Sinch als Softwareanbieter, seine Plattform unterstützt die geschäftskritische Kommunikation vieler der weltweit größten Unternehmen. Sinch ist seit seiner Gründung im Jahr 2008 profitabel und wächst schnell. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und ist in mehr als 30 Ländern vor Ort vertreten.

Mit SAP Digital Interconnect (SDI) können Unternehmen die „letzte Meile“ mit ihren Kunden zurücklegen und Unternehmen, Menschen und Dinge in der digitalen Wirtschaft miteinander verbinden. Dies geschieht über die Kanäle SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung und soziale Netzwerke. SDI bietet Cloud-basierte, API-gesteuerte Engagement-Dienste, die Mobilfunknetzbetreiber, Unternehmen und Entwickler dabei unterstützen, die digitale Transformation mit intelligenten, vernetzten, mehrkanaligen Engagements voranzutreiben. SDI verfügt über einen starken Kundenstamm von Blue-Chip-Kunden, darunter mehr als 1.500 Unternehmenskunden und 500 Mobilfunkbetreiber in 190 Ländern.

Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77 % der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Die Technologien des Unternehmens für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.

Rechtlicher Berater SAP:

Baker McKenzie

Federführung: Globale Federführung/Global Employment: Dr. Bernhard Trappehl (Partner, München)

Corporate/M&A: Leif King und Lawrence Lee (beide Partner, Corporate/M&A, Palo Alto) sowie Darcy Down (Partnerin, Corporate/M&A, Chicago)

Weitere beteiligte Anwälte: Corporate/M&A: Adam Aft (Partner, Chicago), Brandon Zelasko (Associate, Chicago), Amanda Bradley (Associate, San Francisco), Kathryn Strong (Associate, Chicago), Barry Chang (Associate, Palo Alto), Aidan Milstead (Associate, Chicago), Devin Muntz (Associate, Chicago)

Employment: Agnes Herwig (Associate, Frankfurt), Benjamin Ho (Partner, San Francisco), Thomas Asmar (Partner, Palo Alto)

Regulatory: Prof. Dr. Joachim Scherer (Partner, Frankfurt), Caroline Heinickel (Counsel, Frankfurt)

IT: Prof. Dr. Michael Schmidl (Partner, München), Florian Tannen (Partner, München)

IP: Michelle Blunt (Partner, London), Sankalp Kandaswamy (Associate, Chicago)

Tax: Kai Kramer (Partner, Houston), Ross Staine (Associate, Houston)