Baker Tilly erstellte das Financial Fact Book und unterstützte bei der APA-Gestaltung.

Frankfurt am Main, 8. Januar 2025 – Die internationale Beratungsgesellschaft Baker Tilly hat die GESCO SE, eine Industriegruppe mit führenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie, beim Verkauf der Geschäftsbereiche „Gießerei“ und „Stahlwerk“ ihrer Tochtergesellschaft Dörrenberg Edelstahl GmbH beraten.

Das fünfköpfige Team um Nils Klamar, Head of Financial Deal Advisory bei Baker Tilly in Deutschland, erstellte im Auftrag des Portfoliounternehmens Dörrenberg das Financial Fact Book für die Transaktion. Zudem begleitete das Baker Tilly Team die Mandantin bei der steuerlichen Gestaltung des Asset Purchase Agreement („APA“).

Neben Nils Klamar (Partner, Frankfurt am Main) waren StB Uwe Roth (Partner, München), Daniel Zeiß (Director, Frankfurt), RA StB Dr. Christiane Krüger, LL.M. (Senior Manager, Düsseldorf) sowie Felix Ptok (Junior Manager, Frankfurt) an der Transaktion beteiligt.

Die beiden Geschäftsbereiche des Stahl-Spezialisten Dörrenberg gehen an die Callista Private Equity GmbH. Die Übernahme wurde zum 1. Januar 2025 wirksam. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über GESCO

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-Technologie, Ressourcen-Technologie sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands.

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