BDO hat die in Südwestdeutschland führende Fitnesskette smile X bei dem Verkauf ihrer 18 Fitness-Clubs beraten. Mit dem Einstieg der deutschlandweit führenden LifeFit Group im Premium Fitness-Bereich und dem dahinter stehenden Finanzinvestor Oaktree Capital Management gewinnt smile X einen starken, erfahrenen Partner für die weitere Umsetzung seiner dynamischen Wachstumsstrategie.

Ein Team von BDO unter der Federführung von Dietmar Flügel (BDO, M&A, Düsseldorf) und Dr. Henrik Meyer (BDO, International Tax, Frankfurt) hat die Gesellschafter der smile X-Fitnesskette bei der Veräußerung ihrer Mehrheitsanteile an die von dem Private Equity Investor Oaktree Capital Management (UK) LLP gehaltene LifeFit Group umfassend beraten.

Seit Gründung im Jahr 2007 hat sich smile X unter der Führung der Gründungsgesellschafter Christian Müller, Bernd Köninger, Sonja und Ralf Sattler durch die konsequente Orientierung an den Bedürfnissen seiner Kunden sowie unter Berücksichtigung neuester Fitness-Erkenntnisse zum marktführenden Anbieter von individuellen Fitness-Konzepten in Südwestdeutschland entwickelt. Mit seinen aktuell 18 Fitness Clubs sowie weiteren fünf in Planung und Umsetzung befindlichen Clubs und rund 40.000 Mitgliedern wird smile X seine Position im schnell wachsenden “high-value-low-price”-Marktsegment weiter ausbauen.

Die LifeFit Group ist die führende Fitnesskette in Deutschland im Premium Segment und vereinigt unter ihrem Branding sechs erfolgreiche Fitness-Marken aus den Bereichen Boutique, “high-value-low-price” und Premium Segment: Fitness First, ELBGYM, Barry’s Bootcamp, smile X und The Gym Society sowie die Fitness App NewMoove. Die LifeFit Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Kunden zu inspirieren und dabei zu unterstützen, ihr persönliches Wohlbefinden durch individuelle, unterhaltsame und fokussierte Gesundheits- und Fitnesserlebnisse zu steigern.

Oaktree Capital Management ist eine weltweit tätige Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Los Angeles und weiteren Niederlassungen und Büros in New York, London und Hongkong sowie in Amsterdam, Stamford, Frankfurt am Main, Luxemburg, Paris, Peking, Seoul, Shanghai, Singapur und Tokio. Oaktree ist mit rund 120 Mrd. USD in Krediten, Private Equity, Real Estate und börsennotierte Unternehmen investiert und zählt damit zu den weltweit führenden Finanzinvestoren.

Das Team der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft agierte in der Transaktion als M&A- und steuerlicher Transaktions-Berater.