Berner Fleck Wettich berät Vorstand und Aufsichtsrat der ADLER Real Estate AG bei Einigung mit Gruppe von Anleihegläubigern der Adler Group S.A. über Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung und Anpassung der Anleihebedingungen

02.12.2022

Düsseldorf, November 2022 – Die ADLER Real Estate AG ("ADLER Real Estate") und ihre Muttergesellschaft, die Adler Group S.A. ("Adler Group"), sowie die Consus Real Estate AG haben am 25. November 2022 mit ausgewählten Anleihegläubigern der Adler Group eine Vereinbarung über die Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung für die Adler-Gruppe abgeschlossen.

Die Vereinbarung sieht insbesondere die Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung für die Adler-Gruppe in Höhe von bis zu EUR 937,5 Mio. vor. Das Darlehen hat eine endfällige Verzinsung von 12,5 % und eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2025. Das Darlehen dient insbesondere der Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten der Adler-Gruppe, einschließlich Finanzverbindlichkeiten der ADLER Real Estate und ihrer Tochtergesellschaften in Höhe von EUR 535 Mio., die in den nächsten Jahren fällig werden. Das Darlehen wird durch die Adler-Gruppe, einschließlich der ADLER Real Estate, besichert. Die Bereitstellung der Fremdfinanzierung steht unter dem Vorbehalt eines positiven Sanierungsgutachtens, einer Anpassung der Anleihebedingungen der von der Adler Group ausgegebenen Anleihen, der Bereitstellung der vereinbarten Sicherheiten sowie weiterer marktüblicher Vollzugsbedingungen.

Die ADLER Real Estate hat sich zudem verpflichtet, die Anpassung der Anleihebedingungen der von der ADLER Real Estate ausgegebenen Anleihen anzustreben, damit diese Anleihen und die aufgelaufenen Zinsen, die auf die an ADLER Real Estate weitergereichten Mittel entfallen, zweitrangig besichert werden können.

Die Vereinbarung sieht zudem vor, dass die Fälligkeit des von der ADLER Real Estate an die Adler Group gewährten Darlehens bis zum 25. April 2023 verlängert und im Gegenzug marktüblich besichert wird. Der Zinssatz wird vorbehaltlich einer bestätigenden Verrechnungspreisstudie auf 5,16 % p.a. angehoben.

Berner Fleck Wettich hat Vorstand und Aufsichtsrat der ADLER Real Estate zu ihren aktienrechtlichen und organschaftlichen Pflichten im Zusammenhang mit der Transaktion beraten.

Über Berner Fleck Wettich

Die Sozietät Berner Fleck Wettich mit Sitz in Düsseldorf ist auf die Beratung von Unternehmen und Unternehmern im Bereich Gesellschaftsrecht | Corporate spezialisiert. Die Partner von Berner Fleck Wettich waren vor der Gründung der Kanzlei mehrere Jahre in führenden internationalen Wirtschaftskanzleien tätig. Die Schwerpunkte der Kanzlei umfassen insbesondere: Kapital- und Personengesellschaftsrecht, Beratung von Organen und Organmitgliedern; Familienunternehmen und Unternehmerfamilien; Konzernrecht; Transaktionen | M&A; Venture Capital | Start-ups; Unternehmensumstrukturierungen; Gesellschafterstreitigkeiten.

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