Pfäffikon (Schweiz)/Frankfurt, 21.06.2017 – Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Ufenau Capital Partners AG hat ihre Beteiligung am Gebäudeausrüstungsanbieter NRW Building Technology Holding GmbH (NRW Gruppe) an einen von der Münchener Bregal Unternehmerkapital GmbH beratenen Fonds veräußert.

Ufenau Capital Partners AG wurde bei der Transaktion von einem M&A- und Private Equity-Team von Bryan Cave LLP in Frankfurt und Hamburg unter der Federführung des Frankfurter Managing Partners Dr. Tobias Fenck umfassend rechtlich und steuerrechtlich beraten. Die Käuferseite wurde von einem Team des Frankfurter Büros von Latham & Watkins um Managing Partner Oliver Felsenstein und Partner Dr. Leif U. Schrader betreut. Die NRW Gruppe mit Sitz im nordrhein-westfälischen Borken und sechs weiteren Standorten in Deutschland, der Schweiz und Österreich ist ein führender unabhängiger Komplettanbieter für die technische Gebäudeausrüstung mit Fokus auf Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär sowie Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Seit dem Einstieg von Ufenau hat die NRW Gruppe den Umsatz von 55 Mio. Euro auf 115 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2016 gesteigert. Für das Jahr 2017 wird mit einem Umsatzvolumen von 155 Mio. Euro gerechnet. Die Anzahl der Mitarbeiter hat sich ebenfalls von rund 350 auf über 600 deutlich erhöht. Zur starken Entwicklung der Gruppe trugen neben dem erheblichen organischen Wachstum auch die strategischen Akquisitionen der Unternehmen HSV Kälte-Klima-Lüftungstechnik, Wölpper, Issler, DL-Technik sowie Eberl bei. Auch bei diesen Übernahmen, soweit sie in Deutschland erfolgten, war die Ufenau Capital Partners AG von Bryan Cave begleitet worden.

Bregal Unternehmerkapital ist Teil eines über Generationen gewachsenen Familienunternehmens. Im Fokus stehen langfristige Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen vor allem an mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die über starke Management-Teams verfügen und zu den Marktführern in ihrem jeweiligen Segment zählen. Bregal Unternehmerkapital betreut derzeit rund 1 Milliarde Euro (Assets under Management) und investiert aus einem Fonds mit einem Volumen von rund 550 Millionen Euro.

Ufenau Capital Partners ist eine in der Schweiz ansässige Investorengruppe mit Fokus auf Mehrheitsbeteiligungen an Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich, die in den Bereichen Business Services, Bildung & Lifestyle, Healthcare und Financial Services aktiv sind. Ufenau Capital Partners wird bei ihren Transaktionen regelmäßig von dem Team um Bryan Cave-Partner Dr. Tobias Fenck beraten.

Berater Ufenau Capital Partners AG:

Bryan Cave LLP, Frankfurt

Dr. Tobias Fenck, Managing Partner (Federführung, Corporate, M&A)
Dr. Kirsten Girnth, Partner (Corporate, M&A)
Christian Müller, Associate (Corporate, M&A)
Robert Schindler, Associate (Corporate, M&A)
Stefan Skulesch, Of Counsel (Tax)

Bryan Cave LLP, Hamburg

Sandra Pfister, Partner (Finance)
Reinhard Bunjes, Associate (Finance)
Dominik Weiß, Counsel (IP)

Berater Bregal Unternehmerkapital GmbH:

Latham & Watkins LLP, Frankfurt

Oliver Felsenstein, Managing Partner (Corporate, M&A)
Dr. Leif U. Schrader, Partner (Corporate, M&A)