Clifford Chance berät Banken bei Börsengang der MTU Aero Engines Holding AG

13.06.2005

Frankfurt am Main, 8. Juni 2005 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat das Bankenkonsortium, bestehend aus UBS, Deutsche Bank und Goldman Sachs, bei dem IPO der MTU Aero Engines Holding AG beraten. Es handelt sich dabei um ein öffentliches Angebot in Deutschland sowie eine internationale Privatplatzierung (einschließlich einer Privatplatzierung in den USA gemäß Rule 144A). Die MTU-Aktien wurden an der Frankfurter Wertpapierbörse im Amtlichen Markt/Prime Standard zugelassen. Clifford Chance hat die Banken zu deutschem Recht und U.S.- Recht beraten.

Unter Einschluss der Mehrzuteilung wurden insgesamt 35.650.000 Aktien zu einem Angebotspreis von 21 Euro je Aktie platziert. Rund die Hälfte des Angebots entfiel auf eine Kapitalerhöhung der Gesellschaft, während die andere Hälfte aus dem Bestand des bisherigen Mehrheitsaktionärs Kohlberg Kravis Roberts (KKR) stammte. Die Notierung wurde am 6. Juni 2005 aufgenommen.

Mit einem Transaktionsvolumen von über 700 Mio. Euro ist der Börsengang der MTU Aero Engines Holding AG der zweitgrößte Börsengang in diesem Jahr in Deutschland.

MTU ist Deutschlands führender Hersteller von Triebwerksmodulen und -komponenten sowie von kompletten Triebwerken und beschäftigt ca. 7.400 Mitarbeiter weltweit. Hauptsitz des Unternehmens ist München. Ferner ist MTU mit Tochtergesellschaften in allen wichtigen Märkten und Regionen weltweit vertreten. Bei der Instandhaltung ziviler Flugzeugtriebwerke ist MTU - gemessen am Umsatz - der weltweit größte unabhängige Anbieter und im militärischen Bereich Systempartner für fast alle Flugzeugtriebwerke der Bundeswehr.

Zu dem Team von Clifford Chance unter Leitung von Partner Markus Pfüller (Banking & Capital Markets, Frankfurt) gehörten Partner Christopher Walton (Capital Markets, U.S.-Recht, London) sowie die Associates Kai Göhring (Banking & Capital Markets, Frankfurt) und Markus Bauman (Capital Markets, U.S.-Recht, London). Im Rahmen der Due Diligence wirkten außerdem Partner Georg Linde (Commercial, Frankfurt) und die Associates Dr. Andreas Hautkappe (Corporate Finance, Frankfurt) und Dennis Uhlir (Capital Markets, U.S.-Recht, London) mit.

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance ist mit mehr als 3.300 Rechtsberatern in 28 Büros in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

· Hans-Rolf Goebel, Head of PR, Frankfurt am Main, Tel: 069/7199-2524, E-Mail: hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

· Claudia Wright, Communications Manager, Frankfurt am Main, Tel: 069/7199-4514, E-Mail: claudia.wright@cliffordchance.com

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