Clifford Chance berät Banken bei Kapitalerhöhung von LANXESS
Frankfurt am Main, 13. Mai 2014 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Deutsche Bank und BofA Merrill Lynch als Konsortialbanken bei der Kapitalerhöhung der LANXESS AG beraten.
Die Transaktion umfasste ein Angebot von 8,3 Millionen Aktien an institutionelle Investoren in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren, wobei Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre der LANXESS AG ausgeschlossen waren. Die Kapitalerhöhung hatte ein Volumen von 430 Millionen Euro.
LANXESS ist ein deutscher Spezialchemiekonzern, der die Kapitalerhöhung als ersten Schritt einer Neuausrichtung des Konzerns erfolgreich durchführte.
Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus den Partnern Dr. George Hacket und Sebastian Maerker sowie Senior Associate Dr. Axel Wittmann (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt).