Clifford Chance

Frankfurt am Main, 30. November 2006 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat beim Börsengang der Francotyp-Postalia Holding AG die Banken unter Führung der Cazenove AG beraten. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime-Standard fand am 30. November 2006 statt. Das Emissionsvolumen liegt bei EUR 160 Millionen.

Das Angebot bestand aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland sowie Privatplatzierungen in anderen Jurisdiktionen. In den USA wurden die Aktien gemäß Rule 144A qualifizierten institutionellen Anlegern angeboten.

Francotyp-Postalia ist in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Frankier- und Kuvertiermaschinen tätig und wird künftig auch Postdienstleistungen wie Konsolidierung und Hybrid Mail erbringen.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus den Partnern Markus Pfüller und David Detweiler sowie den Associates Thiemo Walz, Mark Oesterwinter, Mark Brewer (alle Banking & Capital Markets) sowie Susanne Ullrich (Corporate Finance) und Michael Heise (Corporate Commercial, alle Frankfurt).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance ist mit mehr als 3.600 Rechtsberatern in 29 Büros* in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 380 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

(* verbundenes Büro in Rumänien)

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· Hans-Rolf Goebel, Head of PR Germany, Frankfurt am Main, Tel: 069/7199-2524, E-Mail: hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

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