Clifford Chance berät Bankenkonsortium bei der Refinanzierung von Treofan

08.06.2010

Clifford Chance

Frankfurt am Main, 7. Juni 2010 – Die internatio-nale Anwaltssozietät Clifford Chance hat das Ban-kenkonsortium aus Deutsche Bank (Bookrunner und Mandated Lead Arranger), Commerzbank, Frankfur-ter Sparkasse, Landesbank Saar, NIBC und UniCre-dit bei der Refinanzierung des Folienherstellers Tre-ofan, Raunheim, beraten. Treofan refinanziert mit den Krediten in Höhe von 75 Millionen Euro seine Seniorfinanzierung aus dem Jahr 2006.

Treofan vertreibt seine Produkte in mehr als 90 Län-dern. Die Refinanzierung ist die letzte Etappe bei der Restrukturierung des Unternehmens, die mit einem Debt-to-Equity-Swap der Anleihegläubiger, der ita-lienischen Management & Capitali und dem US-Investor EBF, im Herbst 2009 begann. Goldman Sachs, seit 2005 Hauptanteilseigner, hält nun noch 13 Prozent.

Zum Beratungsteam von Clifford Chance gehörten Partnerin Alexandra Hagelüken und die Associates Julia Klingen und Sebastian Reick (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Associate Ferdi-nando Poscio (Banking & Finance, Mailand).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 29 Büros in 20 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine "Best Friends"-Beziehung mit der indischen Anwaltssozietät AZB & Partners und Lakatos, Köves & Partners in Ungarn sowie eine Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, vereinbart. Rund 3.600 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 400 Rechtsan-wälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

• Hans-Rolf Goebel, Head of PR Germany, Tel: 069/7199-2524, E-Mail: hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

• Claudia S. Wright, PR Manager, Tel: 069/7199-4514, E-Mail: claudia.wright@cliffordchance.com

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