24. Februar 2021 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus BNP Paribas, Commerzbank und Crédit Agricole bei der Emission eines 500 Millionen Euro Green Bond für die Hamburger Hochbahn AG beraten. Es handelt sich um die erste Anleihe der Hamburger Hochbahn AG und den ersten Green Bond eines deutschen Verkehrsunternehmens. Mit dem Green Bond sollen wichtige Verkehrsprojekte für die Mobilitätswende und ein klimaneutrales Hamburg finanziert werden.

Die Anleihe war mehr als sechsfach überzeichnet. Sie hat eine Laufzeit von zehn Jahren, eine Rendite von 0,231 Prozent (Mid-Swap plus 27 Basispunkte) und ist am Euro MTF der Luxemburger Börse gelistet. Sowohl die Emittentin als auch die Anleihe selbst wurden durch die Rating-Agentur Fitch mit "AAA" bewertet.

Clifford Chance berät regelmäßig Unternehmen und Banken bei der Begebung von Green Bonds – vermehrt auch im Mobilitätsbereich. Im Oktober 2020 hat das Team um Partner Sebastian Maerker beispielsweise Volkswagen bei der Emission ihres ersten Green Bond begleitet. Des Weiteren hat das Team im September 2020 die Banken bei der Emission des ersten Green Bond von Daimler beraten.

Das Clifford Chance-Team, das das Bankenkonsortium bei dieser Transaktion beriet, stand unter Leitung von Partner Sebastian Maerker (Capital Markets, Frankfurt).