Clifford Chance berät bei der ersten Verbriefung von Cash Flows aus Erbbaurechten

31.03.2006

Clifford Chance

Frankfurt am Main, 29. März 2006 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG bei der ersten Verbriefung eines Erbbaurechtsportfolios über die luxemburgische Gesellschaft German Ground Lease Finance S.A. beraten. Die Transaktion ist die erste dieser Art im deutschen Markt und ermöglicht dem Immobilienspezialisten Vivacon AG mit einer innovativen Struktur über German Ground Lease Finance S.A. eine Kapitalmarktfinanzierung mit einer Laufzeit von bis zu 39 Jahren. Die von der German Ground Lease Finance S.A. emittierten Schuldverschreibungen sind durch grundpfandrechtlich besicherte Ansprüche auf den Cash Flow aus Erbbaurechten der Vivacon Gruppe unterlegt.

Die Transaktion wurde von Partner Dr. Arne Klüwer (Securitisation, Frankfurt) mit der Unterstützung von Partner Dr. David Elshorst (Real Estate, Frankfurt) federführend geleitet. Zum Beratungsteam von Clifford Chance gehörten neben anderen die Partner Dr. Hubert Schmid (Tax), Partnerin Kirti Vasu (Securitisation) und Partner Dr. Marc Benzler (Banking & Capital Markets) sowie neben dem Associate Jan Michael Bosak (Securitisation), die Associates Dr. Wolfram Wormuth (Real Estate), Heiko Stoll (Tax), Dr. Ute Brunner-Reumann (Banking) und Emma Sutherland (Securitisation), alle Frankfurt. In Luxemburg wurde die Transaktion durch Partner Christian Kremer mit der Unterstützung der Associates Quentin Rutsaert und Grégoire Schöller, alle Banking, betreut.

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance ist mit mehr als 3.300 Rechtsberatern in 28 Büros in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 370 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

· Hans-Rolf Goebel, Head of PR Germany, Frankfurt am Main, Tel: 069/7199-2524, E-Mail: hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

· Claudia Wright, Communications Manager,

Frankfurt am Main, Tel: 069/7199-4514, E-Mail: claudia.wright@cliffordchance.com

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