Clifford Chance berät beim Börsengang der CA Immo International AG in Wien

31.10.2006

Clifford Chance

Frankfurt am Main, 31. Oktober 2006 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat beim Börsengang der österreichischen Immobiliengesellschaft CA Immo International AG, einer Tochtergesellschaft der in Wien börsennotierten CA Immobilien Anlagen AG, beraten.

Clifford Chance war gemeinsam mit der Wiener Kanzlei Doralt Seist Csoklich für die Emittentin in der Transaktion tätig. Für Clifford Chance waren aufgrund der internationalen Struktur des Immobilienportfolios neben dem federführenden Frankfurter Büro die Büros in Warschau, Prag, Budapest, Bukarest und Amsterdam beteiligt.

Die CA Immo International AG hält, bewirtschaftet und entwickelt Büro- und Geschäftsimmobilien in Ost- und Südosteuropa. Ihr Immobilienportfolio besteht aus 17 Objekten in sieben Ländern im Wert von rund EUR 500 Mio. (Stand zum 30. Juni 2006).

Im Rahmen der Transaktion wurden insgesamt rund 21,3 Mio. Aktien mit einem Volumen von rund EUR 287 Mio. angeboten. Das öffentliche Angebot der CA Immo International AG-Aktien in Österreich ging einher mit Privatplatzierungen von Aktien in anderen Ländern einschließlich einer Privatplatzierung in den USA nach Rule 144A.

Die Bank Austria Creditanstalt, Merrill Lynch International und Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA waren als Konsortialbanken tätig.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus den Partnern David Detweiler und Markus Pfüller sowie den Associates Dr. Dietmar Anders, Mark Brewer (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Elzbieta Lis (Real Estate, Warschau).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance ist mit mehr als 3.300 Rechtsberatern in 29 Büros* in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 380 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

(* verbundenes Büro in Rumänien)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

· Hans-Rolf Goebel, Head of PR Germany, Frankfurt am Main, Tel: 069/7199-2524, E-Mail:

hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

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