Clifford Chance

Frankfurt am Main, 19. Mai 2005 - Die interna-tionale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Citi-group im Zusammenhang mit der Übernahme der Viterra AG durch die Deutsche Annington Immobi-lien (DAIG), Düsseldorf, beraten. Citigroup Pro-perty Investors erwirbt eine bedeutende Minder-heitsbeteiligung an DAIG. Die DAIG gehört mehr-heitlich einem Terra-Firma-Investmentfonds. Die DAIG übernimmt ihrerseits den Wohnungskonzern Viterra für rund 7 Mrd. EUR. Der reine Kaufpreis beträgt

4 Mrd. Euro. Hinzu kommen noch rund 3 Mrd. Euro an Schulden und Rückstellungen, die von DAIG

übernommen werden. Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden und des E.ON-Aufsichtsrates.

Wegen der großen Bedeutung und des erheblichen Umfangs der Aufgaben hat ein Team von Clifford Chance Citigroup Property Investors zunächst als Bieter, später (als Mitbieter) im Joint Venture mit Terra-Firma und beim Erwerb der DAIG-Beteiligung beraten. Ein zweites Team gestaltete die Finanzierung der Transaktion im Hinblick auf Struktur und eine Securitisation.

Viterra ist eine Immobilientochter des Essener E.ON-Konzerns. Die DAIG bewirtschaftet circa 80.000, Viterra rund 150.000 Wohnungen. Damit wird die Unternehmensgruppe den derzeit wohl größten privaten deutschen Wohnungsbestand in Deutschland halten.

Zum Team, das beim Erwerb der DAIG-Beteiligung beriet und das von Cornelia Thaler (Partnerin, Real Estate, Frankfurt) geleitet wurde, gehörten Dr. David Elshorst (Partner, Real Estate, Frankfurt), Charles Roemers (Partner, Tax/Corporate, Luxemburg), Dr. Sandra Thiel (Partnerin, Corporate Finance, Frank-furt), Andreas Gravenhorst (Counsel, Corporate Finance, Frankfurt), Dr. Gerold M. Jaeger (Asso-ciate, Real Estate, Frankfurt), Stéphanie Pautot-Martinache (Associate, Tax/Corporate, Luxemburg), Thorsten Sauerhering (Associate, Tax, Frankfurt), Rainer Schmitt (Associate, Tax, Frankfurt) und Christian Trenkel (Associate, Real Estate, Frank-furt).

Das Team, das bei der Finanzierung beriet, wurde geleitet von Michael David Bates (Partner, Finance, London) und Dr. Michael Weller (Partner, Banking & Capital Markets, Frankfurt). Ihm gehörten ferner an: Dr. Arne Cornelius Klüwer (Partner, Securitisa-tion, Frankfurt), Dr. Kerstin Kopp (Partnerin, Corpo-rate Finance, Frankfurt), Dr. Hubert Schmid (Part-ner, Tax, Frankfurt), Jörn Stobbe (Partner, Real Estate, Frankfurt) sowie die Associates Andrew Hutchins (Finance, London), Dr. Oliver Kronat (Banking & Capital Markets, Frankfurt), Dr. Kirsten Schümann-Kleber (Corporate Finance, Frankfurt), Heiko Stoll (Tax, Frankfurt), Ralf Verwiebe (Real Estate, Frankfurt) und Dr. Gunila Weber (Banking & Capital Markets, Frankfurt).

Hinweise an den Herausgeber:

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2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

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