16. Dezember 2021 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Commerzbank Aktiengesellschaft als Documentation Agent, Mandated Lead Arranger und Bookrunner im Zusammenhang mit dem 400 Millionen Euro ESG-Konsortialkredit für die Jenoptik AG beraten.

Das finanzierende Bankenkonsortium bestand aus sieben Banken mit der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale als Facility Agent, die ebenfalls Mandated Lead Arranger und Bookrunner war. Als weiterer Mandated Lead Arranger und Bookrunner agierte die Landesbank Baden-Württemberg, die zudem die Rolle des ESG-Agenten einnahm.

Die Fazilität kann vom Unternehmen für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Akquisitionen und der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, genutzt werden. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre und kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert (5+1+1), das Volumen bei Bedarf auf 600 Millionen Euro aufgestockt werden. Mit den vereinbarten ESG-Kennzahlen hat sich Jenoptik konkrete überprüfbare Ziele zur Nachhaltigkeit in der Lieferkette, dem konzernweiten Ökostrom-Anteil und der Diversität der Führungskräfte gesetzt.

Jenoptik ist ein global agierender Technologie-Konzern und in den drei auf Photonik basierenden Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety aktiv. Darüber hinaus bietet Jenoptik unter der Marke TRIOPTICS optische Mess- und Fertigungssysteme für die Qualitätskontrolle von Linsen, Objektiven und Kameramodulen. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im SDax und TecDax geführt. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Jenoptik einen Umsatz von rund 767 Millionen Euro.

Das beratende Clifford Chance-Team stand unter der Leitung von Partnerin Dr. Bettina Steinhauer (Finance, Frankfurt).